Pour exporter des informations de facturation, vous devez vous rendre en haut à droite et cliquer sur le bouton [:] de l'interface où vous vous trouvez .
N'oubliez pas que depuis la facturation, vous pouvez exporter toutes les informations au format Excel ou PDF et que les filtres de recherche doivent être saisis directement dans le fichier exporté.
1) Exportez vos ventes
Comment accéder à:
- Accédez à l'application "Facturation".
- Dans la barre latérale, entrez Ventes > Revenus .
- Cliquez sur le [:] dans le coin supérieur droit.
- Exporter dans Excel ou PDF .
De même, vous pouvez entrer les autres modules de vente et exporter vos livraison, budgets, formulaires ...
2) Exportez vos achats
Comment accéder à:
- Accédez à l'application "Facturation".
- Dans la barre latérale, saisissez " Achats > Achats".
- Cliquez sur le [:] dans le coin supérieur droit.
- Exporter dans Excel ou PDF .
De même, vous pouvez entrer les autres modules d'achat et exporter vos paies, récurrentes ...
3) Exportez vos contacts
Comment accéder à:
- Accédez à l'application "Facturation".
- Dans la barre latérale, saisissez "Contacts".
- Cliquez sur le [:] dans le coin supérieur droit.
- Exporter dans Excel ou PDF .
Vous pouvez filtrer par type de contact pour exporter uniquement les clients, les fournisseurs, les opportunités ou le type de contact souhaité.
4) Exportez vos produits
Comment accéder à:
- Accédez à l'application "Facturation".
- Dans la barre latérale, entrez "Produits".
- Cliquez sur le [:] dans le coin supérieur droit.
- Exporter dans Excel ou PDF .
Vous pouvez filtrer par type de produit pour exporter uniquement des produits simples, avec des lots, des packs de produits ou le type de produit dont vous avez besoin.
5) Exportez vos services
Comment accéder à:
- Accédez à l'application "Facturation".
- Dans la barre latérale, accédez à "Services"
- Cliquez sur le [:] dans le coin supérieur droit.
- Exporter dans Excel ou PDF .
6) Exportez vos banques
Comment accéder à:
- Accédez à l'application "Facturation".
- Dans la barre latérale, accédez à "Banques".
- Cliquez sur la banque, carte ou passerelle de paiement que vous souhaitez exporter.
- Cliquez sur le [:] dans le coin supérieur droit.
- Dans "Banques" vous ne pouvez exporter l'extrait qu'au format "Excel" .
Les boîtes que vous avez créées dans Holded ne peuvent pas être exportées , seule l'exportation dans Excel des extraits des banques, cartes et Passerelles de paiement.
Si vous souhaitez exporter le relevé bancaire, vous devrez cliquer sur le bouton "Afficher plus" pour exporter les mouvements des périodes précédentes.
7) Exportez vos rapports (rapports)
Comment accéder à:
- Accédez à l'application "Facturation".
- Dans la barre latérale, saisissez "Rapports".
- Cliquez sur le rapport que vous souhaitez exporter.
- Sélectionnez le bouton à côté du filtre de date .
- Exporter dans Excel ou PDF .
Maintenant que vous savez comment exporter toutes les informations de facturation, découvrez comment exporter votre comptabilité sur Comptabilité > Exportez le livre quotidien.