Parfois nous voulons modifier des informations que nous avons déjà saisies sur la plateforme Holded. Pour éviter d'avoir à modifier les informations depuis Holded en entrant par exemple sur les fiches contacts, nous pouvons mettre à jour les informations à partir d'un fichier Excel et les importer à nouveau avec les informations corrigées.
1) Mettre à jour les contacts
- Accéder à la partie "Contacts"
- Sélectionner Tous les Contacts
- Cliquer sur les trois points à côté du bouton "+".
- Choisir "Mettre à jour les contacts" et télécharger le fichier Excel.
- Remplir l'informations demandées et importer à nouveau le fichier (cliquer sur sélectionner).
Si vous sélectionner le document que vous avez modifié, vous le réimportez et les informations seront dupliquées.
2) Mettre à jour les produits
- Accéder à la partie "Produits"
- Cliquer sur Produits
- Cliquer sur trois points (en haut à droite)
- Sélectionner ensuite Importer / Actualiser
- Cliquer sur Mettre à jour les produits
- Sélectionner "Télécharger le modèle"
- Remplir les informations demandées et importer le fichier
Une fois que vous avez créé ou importé vos produits dans Holded, vous allez peut-être modifier des informations de certains produits, en procédant à une mise à jour massive, cela vous fera gagner du temps et éviter de le faire un à un.
3) Mettre à jour la numérotation des documents
Lorsqu'un saut de numérotation s'est produit ou que nous voulons modifier la numérotation de nos documents sur la plateforme, nous pouvons le modifier en suivant cet article:
- Cliquer sur le nom de votre entreprise (en haut à droite de votre écran)
- Accéder à la partie "Réglages"
- Cliquer sur Importer
- Sélectionner Facturation
- Dans la section "Autres" vous trouverez l'option "Número de documents".
- Sélectionner "Actualiser" y télécharger le modèle d'importation.
- Remplir les informations demandées et importer le fichier
Champs du fichier Excel
-
Type: indiquez le type de document à modifier. Cela doit être un document enregistré dans Holded. Vous devrez ajouter des types de documents en anglais: invoice (facture), salesreceipt (ticket), estimate (devis), salesorder (commande client), proforma (proforma), purchase (achat), creditnote (vente de rectification) et purchaserefund (achat de rectification).
-
Numéro actuel: Mettre le numéro de document avec lequel vous êtes enregistré sur la plateforme.
- Numéro final: Mettre le bon numéro que le document doit avoir.