Comment accéder:
- Accéder à l'application de facturation
- Cliquez sur la section "Contacts"
- Sélectionnez le contact que vous souhaitez afficher.
- Accédez à l'onglet "Portail client" situé en haut à droite.
Le portail client est un tableau de bord personnalisé pour chaque contact, où ils verront toutes les informations commerciales de chaque client que vous avez inscrit sur Holded. De cette façon, ils pourront accepter depuis le même portail tous les documents que vous envoyez. Lorsqu'ils acceptent ces documents, vous recevrez une notification dans votre dossier et vous pourrez prendre les mesures pertinentes pour le moment.
1) Invitez vos clients sur le portail
Comment accéder:
- Accéder à l'application de facturation
- Cliquez sur la section "Contacts"
- Cochez dans la liste la "Case à cocher" du contact auquel vous souhaitez envoyer le lien vers le portail
- Cliquez sur le bouton "Envoyer le lien du portail"
Pour que vos clients puissent accéder à leur portail, vérifier et télécharger les budgets, les factures ou les bons de livraison que vous émettez et effectuer des bons de commande au cas où vous auriez activé l'application Catalog.
Invitation groupée du portail: Si vous souhaitez envoyer le lien vers le portail à vos clients en même temps, vous pouvez le faire en cliquant sur la "case à cocher" à gauche de la colonne. Tous les contacts de la page seront sélectionnés et vous pouvez cliquer sur le bouton "Envoyer le lien du portail".
2) Utilisez le portail public
Comment accéder:
- Accéder à l'application de facturation
- Cliquez sur la section "Contacts"
- Cliquez sur le menu déroulant en haut à droite (à droite de Nouveau contact)
- Cliquez sur le bouton "Portail public"
Dans le cas où vous souhaitez envoyer le même "lien" à tous vos clients afin qu'ils puissent y accéder avec leur email, il vous suffit de copier l'adresse web "URL" qui s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton et l'envoyez à vos clients, par exemple:
https://app.holded.com/public/holdedid
Il peut également être utile si vous souhaitez ajouter ce "lien" sur votre site Web afin que les clients puissent accéder à leur portail directement depuis votre site Web.
3) Découvrez le portail client
Comment accéder:
- Accéder à l'application de facturation
- Cliquez sur la section "Contacts"
- Accéder à un contact
- Cliquez sur le bouton "Portail client"
Si vous êtes curieux de voir ce qui apparaît sur le portail de chaque client, vous pouvez cliquer sur ce bouton et toutes les informations que vos clients peuvent voir sur leur portail apparaîtront. Les informations sont les suivantes:
3.1) Éléments du tableau de bord
Sur le côté gauche, vous trouverez un panneau avec les différents documents que nous avons créés dans Holded pour le contact en question:
- Ventes: Dans cette section, les contacts pourront voir toutes les factures de vente que nous leur avons envoyées. S'ils saisissent la facture, ils peuvent la télécharger en PDF directement depuis le portail.
- Budgets: Liste de tous les budgets que nous avons faits, quel que soit leur état.
- Proformas: Liste des proformas que nous avons envoyés au contact.
- Bons de livraison: Tous les bons de livraison que nous avons créés.
Dans toutes ces sections précédemment commentées, vous trouverez un onglet en haut à gauche où le contact peut filtrer par trimestre s'il le souhaite. Les documents des années précédentes ne peuvent pas être consultés.
S'ils saisissent un document, ils trouveront un onglet à droite pour écrire des commentaires et vous les enverront automatiquement par e-mail. Ce message sera enregistré en tant qu étiquette sur le côté de l'interface et vous pourrez l'afficher si vous saisissez le document.
3.2) Définissez le mot de passe
En bas du panneau de droite, le client aura la possibilité de saisir un mot de passe pour protéger les informations. Vous devrez entrer ce mot de passe chaque fois que vous sélectionnez l'onglet "Déconnecter" en bas.
Le mot de passe peut être modifié en cliquant sur définir le mot de passe. Si à tout moment vous oubliez le mot de passe, nous devons en créer un nouveau pour notre client dans la section contacts> portail> Mettre à jour le mot de passe.
3.3) Autres informations d'intérêt
Du haut du tableau de bord, le contact peut afficher rapidement les données suivantes:
- Ventes reçues: Le total des ventes que le client a reçues tout au long de l'année en cours.
- Paiement en attente: montant total des ventes en attente du client.
- Budgets en attente: nombre de budgets que vous devez encore accepter ou refuser.
- Montant moyen des factures: calcul de la valeur moyenne des factures avec le client.
- Produits par facture: La moyenne des produits que nous avons inclus dans les factures avec le contact.
- Jours moyens de paiement: ce qu'il faut au client pour payer les factures que nous émettons.
- Total des factures: le nombre de factures que nous vous avons envoyées tout au long de l'année.
IMPORTANT: à partir de la barre horizontale située en haut du panneau de contact, nous pouvons activer l'application de catalogue pour les clients afin qu'ils puissent voir les produits à partir du portail client et PLACER DES COMMANDES À PARTIR DU PORTAIL Pour activer l'Académie d'accès à l'application de catalogue > (Catalogue).