Envoyer des devis en masse: Avec Holded, vous pouvez sélectionner jusqu'à 500 devis pour les envoyer par e-mail de masse en un seul clic.

Avez-vous déjà créé desdevis et souhaitez-vous envoyer par e-mail à vos clients ? Ici, nous vous montrons où trouver cette option:

1) Envoyer un devis

* Configurer l'envoi d'e-mails: Créez des modèles d'e-mail personnalisés pour afficher un objet et du texte par défaut, joindre des fichiers ou envoyer des e-mails de copie depuis Configuration > Envoi d'e-mails

• * À: Il sera rempli automatiquement avec le e-mail de contact et les contacts clients
• * Afficher CC / BCC: Une fois activé, vous pouvez ajouter des e-mails en copie publique ou en copie masquée
• * Objet: il sera rempli avec le texte par défaut et les mots dynamiques ajoutés
• * Texte: Il sera rempli avec le texte par défaut et les mots dynamiques ajoutés
• * Pièces jointes: Le PDF Budget et les fichiers joints joints si vous avez activé l'option "Inclure les pièces jointes" dans Configuration > Envoi d'e-mails
• * Modèle: Sélectionnez l'un des modèles de texte d'e-mail vous souhaitez utiliser

Envoyer à partir de la liste budgétaire: Vous pouvez également envoyer des devis à partir de la liste budgétaire. Cliquez sur le bouton "déroulant" qui apparaît à droite de chaque ligne budgétaire et sélectionnez l'option " soumettre ".

2) Envoyez plusieurs devis en masse

* E-mail aux personnes de contact: Lors de l'envoi en masse, vous devez garder à l'esprit que seuls les budgets qui ont des contacts avec un e-mail attribué seront envoyés. Ils seront envoyés à l'e-mail du contact et aux e-mails des personnes de contact.

* Un e-mail pour chaque budget: Pour l'instant, un e-mail sera envoyé pour chaque budget généré. Il n'est pas possible d'envoyer un seul e-mail avec plusieurs budgets. Mais nous allons le développer!

Maintenant que vous savez comment envoyer un budget, il est temps d'apprendre à faire une prévision de facturation pour votre budget à vos clients!