Remarque: étiquettes sont utilisées pour différencier les opportunités au sein d'un entonnoir et même les classer par couleur d'étiquette afin d'avoir un entonnoir visuel et ordonné.
Créer une balise
Pour créer et ajouter des balises à l'une de vos opportunités, vous devez suivre ces étapes:
- Cliquez sur l'onglet entonnoir situé dans la barre latérale gauche à l'intérieur de votre CRM.
- Accédez à la roue dentée en haut à droite
- Entrez dans la section des balises et cliquez sur l'onglet Ajouter une étiquette .
- Choisissez le nom que vous souhaitez mettre sur l'étiquette et une couleur avec laquelle vous pouvez identifier l'opportunité à laquelle elle sera affectée.
Attribuez le libellé à l'opportunité
Une fois que nous avons créé l'étiquette à partir de la configuration, nous devons l'attribuer à partir de dans l'opportunité
- Dans la partie gauche de l'opportunité, nous sélectionnons les balises et une liste déroulante s'ouvrira automatiquement avec toutes les balises créées pour cet entonnoir de vente.
- Il nous suffira de sélectionner l'étiquette que nous voulons et nous pouvons la voir depuis l'entonnoir.
Nous pouvons supprimer ou modifier balises à tout moment dans les paramètres . De la même manière, nous pouvons également modifier leur position en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas afin que la liste déroulante au sein de l'opportunité varie de position.