Un entonnoir de vente ou entonnoir est une représentation des étapes par lesquelles un client potentiel passe du premier contact avec l'entreprise au heure de fermeture de la vente. Cet entonnoir peut être personnalisé en créant ou en modifiant les étapes souhaitées.
Créez votre premier entonnoir
Pour créer un entonnoir, suivez simplement les étapes suivantes:
- Accédez à l'application CRM en haut à gauche du tableau de bord principal.
- Cliquez sur l'onglet entonnoir situé dans la barre latérale gauche à l'intérieur de votre CRM.
- Ouvrez l'onglet "Pipeline" et indiquez l'option "Ajouter un entonnoir".
Remarque: Les étapes de vente ou l'entonnoir que vous allez créer sont partagés avec tous les utilisateurs de votre entreprise.
Créez votre première opportunité
Nous créons l'opportunité à partir de l'interface de l'entonnoir:
- Dans l'entonnoir, nous cliquons sur l'onglet "Ajouter une opportunité" .
- sélectionnons un contact existant ou en créons un nouveau qui déplacé vers le module de contacts.
- Nous donnons nom à notre nouvelle opportunité.
- Nous attribuons une valeur économique à l'opportunité créée.
- Nous plaçons l'opportunité dans la phase d'entonnoir qui lui correspond.
- Enfin, nous devons inclure une date de clôture estimée .
Remarque: Lors de la création du nouveau contact, nous avons la possibilité de l'enregistrer dans le module de contacts comme une opportunité de savoir qu'une opportunité ouverte dans le CRM lui correspond. Nous pouvons toujours changer le type de contact une fois la vente conclue.
Configurer l'entonnoir des ventes
À partir de la roue dentée située sur le côté droit, nous pouvons apporter des modifications à l'entonnoir et à son contenu. N'oubliez pas que ces modifications seront visibles par tous les employés.
- Général : renommez l'entonnoir de conversion ou cochez l'option pour envoyer un e-mail au contact lorsque l'opportunité est créée.
- Étapes : modifiez, supprimez ou ajoutez des étapes à l'entonnoir. De là, nous pouvons également faire glisser les étapes pour modifier leur ordre.
- Tags : nous aurons la possibilité de les inclure dans toutes les opportunités créées dans l'entonnoir, elles nous permettront localiser une certaine opportunité .
- Champs supplémentaires : automatiquement ajoutés à toutes les opportunités d'entonnoir de conversion.
Dans l'onglet Tous les utilisateurs nous pouvons visualiser les opportunités créées par chaque utilisateur dans l'entonnoir.
Classification des opportunités
Sur le côté droit de l'onglet utilisateurs, nous trouvons les types d'opportunité . De là, nous pouvons filtrer par l'état dans lequel se trouvent les différentes opportunités et les visualiser immédiatement dans l'entonnoir.
- Nouvelles opportunités : toutes celles qui restent à déterminer ne sont ni gagnées ni perdues.
- Opportunités gagnées : ceux dont la vente que nous avons déjà conclue avec succès.
- Opportunités : des ventes qui n'ont finalement pas été réalisées et, par conséquent, nous les tenons pour acquises.
- Toutes les opportunités : vous permet d'avoir un aperçu de l'entonnoir et de toutes les opportunités qu'il contient.
Remarque: Le statut de ces opportunités n'est en aucun cas définitif, nous pouvons récupérer les opportunités perdues si la vente est finalement incertaine ou satisfaisante. De même, nous pouvons également faire glisser les opportunités de changer de scène dans l'entonnoir.
Vous pouvez maintenant commencer à créer votre premier entonnoir et placer les opportunités dans la phase correspondante.