L'événement est utilisé pour noter les activités que nous avons programmées avec un certain contact, nous devons le créer à partir d'une opportunité .

La note est utilisée pour noter les données pertinentes d'un contact particulier dont nous souhaitons nous souvenir. Nous ajoutons également à partir de l'opportunité .

Créez votre premier événement

En entrant dans l'opportunité, nous trouverons un onglet pour ajouter l'événement, nous devrons remplir les champs suivants:

1. Événement : attribuez un nom à l'événement, ce nom apparaîtra dans notre liste d'activités, il doit donc être clair et précis .
2. Lieu : indiquez le lieu où l'événement aura lieu.
3. Date / Heure / Durée : assignez un paramètre temporaire à l'événement afin de mieux organiser.
4. Type d'événement : indiquez en quoi consiste l'événement.
5. Participants : entrez les membres de l'entreprise qui participeront à l'événement, ces employés doivent être des utilisateurs titulaires , nous pouvons leur envoyer un e-mail les informant de l'événement.
6. Alerte : attribuez un message d'alerte afin que les participants puissent être informés avant ou au moment de la réunion.

Cet événement sera automatiquement transféré vers l'application Calendrier au moment de sa création. Depuis le CRM, nous pouvons le voir dans la section des activités ou dans la même opportunité.

Lorsque l'événement est terminé nous pouvons terminer partir de l'opportunité et le statut changera automatiquement dans les Activités .

Créez votre première note

De l'opportunité, nous avons également la possibilité de créer une note en complétant les informations suivantes:

1. Titre : attribuez un nom reconnaissable à la note.
2. Description : incluez le contenu de la note sous forme abrégée.

Cette note ne peut être consultée que depuis l'opportunité et vous pouvez la modifier ou la supprimer à tout moment.

Créez votre première tâche

Dans l'opportunité, nous avons également la possibilité de créer des tâches que nous avons en attente avec le contact. De cette façon, nous pouvons facilement nous souvenir de ce qu'il nous reste à faire.

Remarque: Une fois la tâche terminée, il est très important de cliquer sur le cercle que nous trouverons sur le côté droit de la tâche pour terminer . Ne pas le faire peut créer de la confusion , ne pas savoir ce que nous avons en attente.