Remarque: Les étapes de vente peuvent être modifiées en fonction de chaque entreprise et du secteur où elle opère, ces modifications seront visibles par tous les utilisateurs de l'organisation. Nous nous souvenons que ces étapes reflètent l'état dans lequel se trouvent vos opportunités.
- Accédez à l'application CRM en haut à gauche du tableau de bord principal.
- Cliquez sur l'onglet entonnoir situé dans la barre latérale gauche à l'intérieur de votre CRM.
- Entrez dans la roue dentée que vous trouverez en haut à droite.
Une fois à l'intérieur de la roue dentée, nous trouvons les sections suivantes:
- Général : modifiez le nom de l'entonnoir de conversion où les opportunités seront situées ou marquez l'option envoyer un e-mail au contact lorsque l'opportunité est créée avec. Nous pouvons également éliminer l'entonnoir ou dupliquer l'entonnoir conservant les étapes mais pas les opportunités qu'il contient.
- Étapes : modifiez, supprimez ou ajoutez des étapes à l'entonnoir. De là, nous pouvons également faire glisser les étapes pour modifier leur ordre.
- Tags : nous aurons la possibilité de les inclure dans toutes les opportunités créées dans l'entonnoir, elles nous permettront localiser une certaine opportunité . Ces étiquettes sont ajoutées au sein de l'opportunité et nous pouvons choisir la couleur de chacune pour pouvoir les différencier.
- Champs supplémentaires : nous les utilisons pour incorporer des informations pertinentes. automatiquement à toutes les opportunités d'entonnoir.
À chaque étape de l'entonnoir, la somme de la valeur de toutes les opportunités à l'intérieur est indiquée. Toutes les modifications apportées à l'opportunité seront automatiquement reflétées dans l'entonnoir de vente.