Dans la section opportunités, nous pouvons utiliser des filtres pour optimiser le temps et trouver ce que nous recherchons en ce moment
Filtrer par segment
Ce filtre se trouve dans la déroulante des segments vous permet de différencier le type d'opportunité, il existe 3 segments:
- Nouvelles opportunités : toutes celles qui restent à déterminer sont des opportunités ouvertes
- Opportunités gagnées : ceux dont la vente a déjà été conclue avec succès et le contact est devenu client.
- Opportunités : des ventes qui n'ont finalement pas été réalisées et, par conséquent, nous les tenons pour acquises.
- Champs supplémentaires : automatiquement ajoutés à toutes les opportunités d'entonnoir de conversion.
Filtrer par composants
Dans l'onglet situé à droite des segments, vous pouvez filtrer en fonction d'autres paramètres, s'ils apparaissent en rouge, cela signifie qu'ils ne sont pas activés . Ces indicateurs sont remplis lorsque l'opportunité est créée .
La liste des opportunités peut être exportée en PDF ou Excel en haut à droite de l'interface.