Dans le cas où vous avez des opportunités créées, vous pouvez les importer dans votre entonnoir de vente à partir de l’onglet réglages d’entonnoir.
Nom de l’opportunité : Nécessaire pour être en mesure d’identifier l’opportunité dans l’entonnoir de vente
Nom de contact : Ce contact sera être importé directement dans notre module Contacts en tenue en tant qu’opportunité.
NIF : Indispensable pour pouvoir enregistrer le contact.
Leadvalue: Assignez une valeur monétaire à notre opportunité.
Potential: Chance of success of the opportunity,
Stage: Nous devons placer l’occasion dans l’une des étapes de l’entonnoir.
Date de clôture : Assignez une date approximative de clôture de l’opportunité.
New(0)/Gagné(1)/Lost(2): Il est important de définir le statut de l’opportunité.
Vous n’avez pas besoin de remplir tous les champs, mais plus vous entrez d’informations, mieux vous définissez vos opportunités en attente
Utiliser le modèle d’importation
Pour être en mesure d’importer vos opportunités, vous devez d’abord choisir l’entonnoir où vous voulez les importer et remplir au moins les champs suivants du modèle dans excel:
"à emporter"