Remarque: Dans le CRM, nous pouvons inclure tous les entonnoirs que nous voulons, chacun avec des étapes personnalisées. Il est important de savoir comment filtrer par entonnoirs pour visualiser l'opportunité souhaitée.
Pour accéder à l'entonnoir souhaité, nous devons suivre ces étapes:
- Accédez à l'application CRM en haut à gauche du tableau de bord principal.
- Cliquez sur l'onglet entonnoir situé dans la barre latérale gauche à l'intérieur de votre CRM.
- Ouvrez l'onglet "Pipeline" où vous trouverez tous les entonnoirs créés jusqu'à présent et sélectionnez celui que vous préférez.
Dans l'onglet "pipeline" vous pouvez également créer de nouveaux entonnoirs de vente qui seront ajoutés automatiquement à la liste pour pouvoir les sélectionner.
Dans le Tableau de bord CRM vous pouvez également sélectionner l'entonnoir de conversion pour analyser la valeur totale de vos opportunités classées en opportunités gagnées, perdues ou nouvelles.