Les opportunités consistent en des projets commerciaux que nous avons avec des contacts sans historique de vente antérieur.
Enregistrez l'opportunité
Nous créons l'opportunité à partir de l'interface de l'entonnoir:
- Dans l'entonnoir, nous cliquons sur l'onglet "Ajouter une opportunité" .
- Étant une opportunité, nous devons créer un contact qui transféré au module de contacts. Il est également possible de sélectionner un contact existant.
- Nous donnons nom à notre nouvelle opportunité, ce nom apparaîtra dans l'interface en entonnoir à partir de laquelle nous avons créé l'opportunité.
- Nous attribuons une valeur économique à l'opportunité créée. Il s'agit d'une valeur estimée et nous pouvons la modifier depuis l'opportunité quand nous le voulons.
- Nous plaçons l'opportunité dans la phase d'entonnoir qui lui correspond.
- Enfin, nous devons inclure une date de clôture estimée .
Remarque: L'opportunité sera incluse uniquement dans l'entonnoir à partir duquel nous l'avons créée.
Remarque: Le contact que vous créez à partir de l'opportunité peut être ajouté à votre liste de contacts dans En attente, indiquant qu'il s'agit d'une opportunité du type de contact . Dès que le contact devient client, vous pouvez changer le type de contact.