Pour commencer à créer et modifier des modèles, cliquez sur Paramètres (la roue dentée située à côté du nom de votre entreprise), facturation, puis documents.
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Personnalisez vos modèles de factures
Comment créer un nouveau modèle de facture:
Pour commencer à créer un nouveau modèle, cliquez sur Nouveau modèle. Vous verrez alors une série d'options à personnaliser dans votre formulaire.
Remarque : Vous pouvez Dupliquer, Prévisualiser et Supprimer un modèle dans le coin supérieur droit. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer lorsque vous apportez des modifications à votre modèle !
Vous trouverez ci-dessous une explication étape par étape pour chacun des champs du modèle personnalisable Holded.
La base
Dans cette section, ajoutez un nom pour votre modèle de courriel. Nous vous recommandons de donner un nom spécifique à vos modèles, car cela facilitera l'identification ultérieure si vous avez plus d'un modèle. Ajoutez une courte description, cela vous permettra de différencier facilement vos modèles et de vous y référer facilement.
Modèle
Cliquez sur l'image de contour d'un modèle et choisissez un modèle parmi la gamme d'options que nous avons à votre disposition. Veuillez noter que certains d'entre eux sont actuellement désactivés, mais nous aurons bientôt de nouveaux modèles 🚀.
Modèle de facture logo
Modèle de logo - image principale
Pour ajouter une image à votre modèle, cliquez sur le lien Logo modèle et téléchargez votre fichier image. Cette image apparaîtra au centre en haut de la page du modèle. Les formats d'image acceptés sont png et jpg.
Une fois que vous avez ajouté votre image, choisissez la taille parmi Small, Medium, Large et X Large.
Vous pouvez toujours voir un aperçu de votre modèle de design. Il suffit de cliquer sur Aperçu situé en haut de la page
Image secondaire
Vous pouvez également ajouter une image secondaire à votre modèle. Veuillez noter que cette image n'apparaîtra que dans les modèles avec des images secondaires disponibles et que les types de fichiers jpg et png sont acceptés.
Personnalisez votre modèle
Personnalisez le design du modèle que vous avez sélectionné.
- Typographie : Choisissez une police pour votre modèle dans la liste d'options que nous avons à votre disposition
- Document : Choisissez si vous voulez que le document soit vertical ou horizontal.
- Couleur : C'est la couleur principale qui sera affichée dans vos documents. Sélectionnez une couleur directement dans la grille de couleurs ou entrez le #.
- Couleur secondaire : Il s'agit de la couleur secondaire qui sera affichée dans vos documents.
- Filigranes : Si vous voulez ajouter des filigranes pour votre modèle, sélectionnez l'option Utiliser des filigranes.
Pied de page
Si vous souhaitez ajouter un pied de page, sélectionnez l'option Utiliser pied de page. Selon votre modèle, il apparaîtra dans différentes tailles ou à différents endroits dans le modèle.
Champs personnalisés
Pour personnaliser davantage votre facture, vous avez la possibilité d'ajouter des champs personnalisés. Ces champs apparaîtront lors de la création de vos documents, dans le champ de l'éditeur de documents et également lors de leur sauvegarde au format pdf.
Comment ajouter un champ personnalisé
- Cliquez sur Ajouter un champ
- Entrez le nom du champ (ce nom apparaîtra dans vos documents)
- Enregistrer votre modèle
Vous pouvez toujours ajouter des champs personnalisés directement à partir de l'éditeur de documents lorsque vous créez vos documents.
Options avancées
Pour encore plus de personnalisation, cliquez sur Options avancées. Dans cette section, vous trouverez ce qui suit
Termes et conditions
Si vous souhaitez inclure les modalités de vos documents, vous pouvez le faire en remplissant cette section.
Registre du commerce
Si vous souhaitez inclure les modalités de vos documents, vous pouvez le faire en remplissant cette section.
Termes et conditions
Si vous souhaitez inclure les modalités de vos documents, vous pouvez le faire en remplissant cette section.
Afficher les informations sur l'entreprise
Cette section du modèle vous permettra de choisir les champs à afficher dans le modèle concernant les informations sur l'entreprise. Il s'agira des options suivantes :
- Nom de l'entreprise
- Numéro d'identification
- Adresse
- Pays
- Courriel
- Téléphone
- Date d'échéance
Afficher les coordonnées
Dans cette section, sélectionnez les informations de contact que vous souhaitez afficher dans le document modèle. Vous trouverez les options suivantes :
- Nom
- Nom commercial
- Numéro d'identification
- Adresse
- Pays
- Courriel
- Téléphone
- Plus d'infos à montrer
Cet onglet permet d'inclure des informations supplémentaires dans vos modèles, notamment les options suivantes :
- Prix
- Unités
- Remise
- Sous-total
- Taxe
En-tête de table des éléments
Ici, vous pourrez sélectionner les zones de concept que vous souhaitez voir apparaître dans la table de vos documents.
Pour renommer les noms des colonnes, cliquez sur Modifier les noms des colonnes.
Personnaliser les noms des documents
Modifiez les noms par défaut des documents en fonction de votre organisation. Vous pourrez éditer les documents suivants :
- Factures
- Ventes / recettes
- Proformes
- Citations
- Commandes client
- Notes de crédit
- Commandes
- Feuilles de route
Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur la case à cocher et d'entrer le nom que vous souhaitez voir apparaître.
Vous êtes maintenant prêt à créer et à envoyer des factures Holded !