La première étape pour utiliser Holded de façon efficace est l'importation des contacts.
Comment accéder:
- Accéder à la séction Contacts
- Cliquer sur Tous les contacts
- Cliquer sur les 3 petits points (en haut à droite du +)
- Cliquer sur Importation de contacts
- Cocher la case "Télécharger avec un exemple de contenu"
- Remplir le fichier, puis importer l'information
Modèle pour importation des contacts
Pas toutes les colonnes sont indispensables. Il faut savoir qu'au plus on a d'informations, au plus les informations sur la plateforme seront complètes. Nous allons donc vous montrer ce qui est nécessaire dans ce fichier:
- Nom fiscal: Nom du registre fiscal du contact.
- Personne de contact: Vous pourrez inclure cette personne dans des échanges de mails etc.
- NIF/CIF: (INDISPENSABLE) Holded prendra en compte cette infotmation pour les factures.
- Adresse: Adresse qui apparaîtra sur les divers documents de la plateforme.
- IBAN: Nécessaire pour les transferts d'argent.
- Ref. mandat: S'ajoute automatiquement à la fiche client et peut-être utiliser lors de transfert de factures.
- TAGS: Etiquettes qui permettent d'identifier les documents du contact au sein de la plateforme.
- Compte Client/Fournisseur: Si jamais vous laissez cette case vide, Holded completera l'information lors de l'émission de la première facture reliée au contact.
- Type de contact: Choisissez entre "Non spécifié, Client, Fournisseur, Lead, Débiteur, Créancier".
- Taxe de vente et achat: Bien remplir les taxes pour chaque contact.
- Devise: Renseigner le code qui apparaît dans la première colonne "Devise" dans l'onglet Contacts > Préférences
- Langue: Choisir la langue (Contacts > Préférences)
- Champs personnalisé: Vous pouvez créer des champs supplémentaires personnalisés pour plus d'informations sur la fiche du contact client/fournisseur.