Pour en savoir plus sur l'intégration d'un calendrier externe cliquez ici
Comment y accéder ?
- Cliquez sur Menu du contrôle, situé en haut à droite de l’écran
- Depuis le menu déroulant qui s'ouvre, cliquez sur Calendrier
Ajouter un calendrier externe
- Si c’est la première fois, cliquez sur Ajouter un compte à gauche de votre écran.
Sinon, si vous souhaitez ajouter un calendrier supplémentaire, cliquez sur les trois points juste à côté du + Nouvelle activité et ensuite sur la fenêtre pop-up cliquez sur Ajouter un compte - Un assistant va démarrer, vous demandant l’adresse email du compte que vous souhaitez synchronizer et le mot de passe correspondent
En dépendant du fournisseur du votre email/calendrier, vous serez invité à accorder ou non les autorisations à Holded pour y accéder. Par exemple, Google le demande pour terminer l'opération.
Maintenant que votre compte est intégré, vous pouvez choisir les calendriers que vous souhaitez activer en cliquant sur la bascule
Supprimer un compte
- Cliquez sur les trois points juste à côté du bouton + Nouvelle activité
- Depuis le 3 points à côté de l’adresse email sélectionnez supprimer
Modifier le type d’activité par défaut d’un calendrier externe
Pour modifier l’activité par défaut des événements synchronisés provenant d’un calendrier externe:
- Allez sur Calendrier > cliquez sur les 3 points à côté du bouton + Nouvelle activité
- Sélectionnez à côté du calendrier souhaité
- De le menu déroulant qui s'ouvre, cliquez le type d’activité, par exemple Meeting
- Sauvegarder
Comment enregistrer une activité dans un calendrier externe
Lors de la création d’une activité, que ce soit à partir de Ventes> Activités ou directement à partir de la section Calendrier, vous pouvez enregistrer l’activité dans un calendrier externe.
- Depuis le formulaire de création/modification d’une activité , ouvrez le menu déroulant et sélectionnez le calendrier externe
- Cliquez sur Créer pour sauvegarder l'événement
Notez qu'une activité ne peut être liée qu'à un calendrier externe et ne peut pas être modifiée après son enregistrement. Cependant vous pouvez choisir plusieurs calendriers pour différents événements.