Le formulaire de création d'activité contient toujours les mêmes champs, quel que soit l'endroit à partir duquel vous le créez.
Les types d'activités peuvent être Réunion, Appel, Vol, Déjeuner ou Dîner, mais vous pouvez également les personnaliser en les modifiant ou en en incluant de nouvelles.
Vous pouvez définir si les activités couvrent une journée entière ou vous pouvez sélectionner l'heure et la date du début et de la fin de l'activité.
En option, vous pouvez créer des rappels qui seront envoyés par e-mail. Choisissez parmi les options suivantes lorsque, avant l'événement, vous souhaitez envoyer la notification automatiquement:
- 5, 10, 15, ou 30 minutes avant
- 1 ou 2 heure avant
- 1 ou 2 heure avant
Si vous décidez de le faire, vous pouvez éventuellement écrire un texte qui accompagnera le rappel.
Selon que la personne invitée a ou pas un compte Holded au sein de votre entreprise, vous pouvez lui attribuer une activité ou l'inviter par e-mail. Cela changera la façon dont l'invitation est reçue. Pour attribués, l'événement apparaîtra dans Mes événements partagés.
De plus, vous pouvez ajouter des données pour le prospect que vous gérez. Cela fera apparaître les informations sur la valeur de l'opportunité avec sa devise correspondante.
Plus sur les opportunités dans cet article.
Vous pouvez également créer un lien vers un contact, que ce soit une personne ou une entreprise, et il apparaîtra dans les détails de la fiche de contact
Lors de la création d'une activité, il est possible d'ajouter l'événement à votre calendrier externe si vous l'avez configuré pour se synchroniser avec Holded.