L’app Calendrier du Holded fonctionne comme n’importe quel autre calendrier en vous aidant à concentrer toutes vos activités personnelles, mais a également été optimisée avec la possibilité de vous permettre de gérer et de superviser en un seul endroit tous les événements qui se déroulent dans votre entreprise, comme les factures en cours de création, ainsi que leur date d'échéance, ou par exemple les activités CRM.
Vous pouvez inviter d’autres personnes, configurer des rappels et également intégrer les opportunités et les contacts CRM.
Que voyez vous dans le calendrier ?
- Événements
Ceux-ci sont automatiquement créés par Holded afin que toute personne disposant des bonnes autorisations puisse identifier les dates pertinentes pour les documents créés.
Lorsque vous créez un type de facture, Calendrier enregistre cette entrée à la date de la création. De plus, tous les documents, comme les factures, qui ont une date d'échéance sont également répertoriés à leur date correspondante.
La liste des événements système peut être expansée pour vous permettre de filtrer par type. Pour en savoir plus sur le type de factures que vous pouvez créer dans Holded, cliquez ici.
- Mon Calendrier
Mon Calendrier concentre les activités que vous créez sur la plateforme.
Les événements que vous créez manuellement sont appelés activités et peuvent être ajoutés à partir de quatre emplacements différents:
- Calendrier même
- En gérant une opportunité
- De la section activités
- Depuis le bouton “+” (créer) dans la barre d’outils
Consultez cet article pour savoir comment créer une activité.
Toutes les activités doivent avoir un type (Meeting, Voyage, Appel, etc).
Pour les événements des calendriers externes synchronisés, une valeur par défaut parmi ceux-ci sera sélectionnée.
Découvrez comment modifier le type d'activité par défaut pour les événements synchronisés ici.
- Calendriers externes intégrés
Holded peut intégrer votre calendrier externe via une connexion bidirectionnelle, afin que vous puissiez avoir tous vos événements en un seul endroit.
Pour en savoir plus sur l'intégration des calendriers externes, cliquez ici.
- Mes événements partagés
Lorsqu'une personne est invitée à un événement et qu'elle dispose d'un compte Holded, l'invitation apparaît dans son Calendrier Holded dans cette catégorie.