Introducción

• ¿Qué es la sección de Proyectos?

Proyectos

• ¿Qué tipos de plantillas existen en Proyectos y para qué sirven?

• Cómo configurar las columnas de proyectos con tableros tipo Kanban y Backlog
• Cómo configurar los miembros y sus roles por proyecto
• Cómo establecer la configuración general de tu proyecto

• Cómo añadir y organizar archivos en tus proyectos
• Cómo añadir listas a tus proyectos
• Cómo escoger el tipo de vista para tus proyectos y tareas
• Cómo usar las opciones avanzadas al crear un proyecto
• Cómo crear un proyecto
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• Cómo importar tus proyectos desde Trello
• Cómo exportar tus proyectos en Holded
• Cómo importar tus proyectos a partir de un fichero Excel

• Cómo consultar la carga de trabajo de los miembros de tu equipo
• Cómo comprobar la rentabilidad de tus proyectos

Tareas

• ¿Qué son las Tareas en Holded?

• Cómo configurar los tipos de tarea por proyecto
• Cómo configurar los estados de tarea por proyecto

• Cómo aplicar filtros y segmentos a tu listado de tareas
• Cómo crear subtareas mediante checklists
• Cómo transferir tareas de un proyecto a otro
• Cómo eliminar y archivar tareas
• Cómo cambiar el orden de las tareas o transferirlas a otra lista en el mismo proyecto
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Facturación y presupuestos

• Cómo imputar los costes del proyecto
• Cómo facturar el importe de un proyecto
• Cómo crear presupuestos en tus proyectos
• Cómo asignar documentos ya creados al facturar proyectos

• Cómo asignar contactos para la facturación de proyectos
• Cómo personalizar las preferencias de facturación y presupuestos por proyecto
• Cómo establecer la tarifa facturable y coste/hora por usuario
• Cómo establecer la tarifa facturable por categoría

• ¿Qué es la facturación de proyectos en Holded?
• ¿Qué son las opciones de configuración de facturación y presupuestos en proyectos?

Registros horarios

• Cómo facturar registros horarios en tus proyectos
• Cómo utilizar los registros horarios
• Cómo visualizar las horas registradas y aprobadas por empleado y categoría de proyecto

Formularios

• Cómo gestionar formularios creados en Proyectos
• Cómo usar las opciones de filtros, segmentación y configuración de columnas en tu listado de formularios
• Cómo crear formularios para tus tareas en Proyectos

Informes

• ¿Qué son los informes de proyectos?

• Cómo consultar el informe de respuestas por formulario
• Cómo consultar el informe de horas introducidas
• Cómo consultar el informe de tareas por tipo
• Cómo consultar el informe de tareas por estado
• Cómo consultar el informe de tareas nuevas y tareas resueltas
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