Crea una cuenta Holded y selecciona la opción Gestoría/asesoría. Es recomendable que contrates el plan Premium para no tener ningún límite de acción.

¿Cómo?

1. Accede a Holded y haz clic en Registrarse arriba a la derecha
2. Escribe tus datos de contacto
3. Selecciona Gestoría/asesoría y rellena los campos con todos los detalles
4. Haz clic en Crear cuenta

Consulta este artículo para aprender más sobre la creación de una cuenta Holded

El programa de Partners te permite digitalizar los procesos de tu asesoría, además de ampliar tu cartera a través del Marketplace. 

Para unirte al programa necesitas cumplir con unos requisitos que serán revisados por uno de nuestros expertos. Las condiciones previas de aceptación son: tener una cuenta Holded de tipo asesoría, cumplir con el pago de la subscripción y ser una gestoría, asesoría o un CF externo.

¿Cómo?

1. Accede a Partners desde la barra de herramienta
2. Pulsa en el botón Enviar solicitud
3. Confirma la operación

Consulta este artículo para más información sobre el programa de Partners

Una vez aceptada la solicitud para unirte al programa de Partners, tendrás que rellenar tu perfil para que sea listado en el Marketplace.

Ten en cuenta que antes de ser publicado, tu perfil tendrá que ser revisado. Asimismo, cada cambio que apliques pasará por un nuevo proceso de revisión.

¿Cómo?

1. Desde la barra de herramientas, accede a Partners
2. Pulsa el botón Completar perfil
3. Rellena los campos con todos los detalles de tu asesoría
4. Haz clic en Enviar

Aprende más aquí acerca de nuestro Marketplace

Para poder administrar las cuentas de los clientes es imprescindible tener un rol específico. Por ello tendrás que invitar los empleados de tu asesoría a tu cuenta de Holded y asignarles o el rol predefinido de Administrador o el de Gestor de cuenta.

Al contratar un plan Avanzado o Premium, podrás personalizar los roles de tus usuarios.

¿Cómo?

1. Desde el Menú de control, selecciona Usuarios
2. Haz clic en el botón Invitar usuarios, arriba a la derecha de tu pantalla
3. Escribe la dirección email de la persona que quieres invitar
4. Selecciona el rol que quieres asignar

Aprende más aquí sobre la gestión de una cuenta cliente

Después de que un usuario de Holded haya encontrado tu asesoría en el Marketplace, puede enviarte un mensaje con sus dudas y finalmente pedirte colaborar.
Para empezar esta colaboración, simplemente tendrás que aceptar su solicitud. 

Dependiendo de la situación, puedes optar por rechazar la solicitud o bloquear el usuario.

¿Cómo?

1. Desde tu Dashboard de partner, accede a la pestaña Solicitudes pendientes
2. Selecciona la conversación
3. Haz clic en Aceptar colaboración
4. Confirma la acción

Si necesitas incorporar tus clientes existentes al listado de las cuentas que gestionas, comparte con ellos este vídeo para que aprendan como hacerlo.

Según el caso, tu nuevo cliente puede elegir entre otorgar un acceso completo o parcial.

¿Cómo?

Comparte los pasos a continuación con tu cliente o enseñale este vídeo

1. Abrir la conversación desde Mi asesoría, en la barra de herramientas
2. Pulsar en el botón Conceder acceso, arriba a la derecha
3. Seleccionar el rol entre los disponibles 
4. Guardar

Los KPI indican el volumen de actividades pendientes de cada cuenta cliente. Puedes configurar si visualizar notificaciones para todos los KPI disponibles o solo para que los te sean más útiles.

¿Cómo?

1. Accede a tu Dashboard de partner
2. Pulsa en la rueda dentada en la última columna
3. Selecciona para qué tipo de actividades quieres recibir notificaciones
4. Pulsa en Guardar

Consulta este artículo y aprende más acerca del Dashboard de partner

Cada cuenta cliente puede contar con una o más personas encargadas de gestionar sus tareas y actividades pendientes. Simplemente, tendrás que seleccionar su perfil y asignarlo.

Tal y como explicado en el punto 4 de la etapa de configuración de esta guía, solo los usuarios con rol de Gestor de cuenta o Administrador podrán gestionar la cuenta de un cliente.

1. Desde tu Dashboard de partner, selecciona la cuenta
2. Haz clic en Añadir, a la izquierda de tu pantalla
3. Selecciona uno o más de tus empleados
4. Pulsa en Añadir

Consulta este artículo y aprende como quitar un gestor de cuenta

Según el rol que tu cliente ha seleccionado al concederte acceso, podrás visualizar su cuenta por completo o únicamente algunos apartados. Entra en la cuenta para conocer el estado general de su negocio.

¿Cómo?

1. Desde tu Dashboard de partner, selecciona la cuenta
2. Haz clic en el botón Acceder a la cuenta arriba a la derecha

Aprende más aquí sobre roles y permisos en Holded

Tal como por el acceso a la cuenta, solo podrás ver las actividades pendientes que tu cliente ha decidido compartir contigo.

¿Cómo?

1. Desde tu Dashboard de partner, selecciona la cuenta
2. Consulta los detalles de las actividades pendientes por sección
3. Para llevar a cabo una tarea, pulsa en el botón Ir a de la sección correspondiente, como por ejemplo Ir a Libro diario

Consulta este artículo y aprende más sobre la gestión de una cuenta cliente

Una vez terminada una colaboración, perderás todos los accesos a la cuenta de tu cliente.

¿Cómo?

1. Desde tu Dashboard de partner, selecciona la cuenta
2. Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
3. Confirma la acción

Consulta este artículo y aprende más acerca de los estados de solicitudes y de cuentas