Además de registrar tus movimientos contables, en Holded puedes analizar la información de tu negocio y tomar decisiones que te aporten más beneficios. En el artículo Cómo asignar objetivos a tus cuentas de venta, descubre cómo hacerlo.
Cómo llegar
- En la barra de herramientas, haz clic sobre Analítica.
- Accede a Objetivos
Para facilitar el proceso de registro y evitar errores involuntarios, en Holded, cada vez que generas un asiento sobre una factura de venta, este se asociará de forma automática a la cuenta contable de Clientes (Núm. 400) y a la de Ventas de Mercaderías (Núm. 700).
Recuerda que según el Plan General Contable (PGC), al registrar un asiento sobre una factura de venta se debe vincular el movimiento a una cuenta contable de clientes y a una de ventas.
Pero, en caso de que esta asignación de cuentas no te resulte conveniente, puedes redefinirla. Así, por ejemplo, podrás crear nuevas cuentas de ventas y organizarlas en función de lo que quieras observar en el apartado de Objetivos de la sección de Analítica.
Crear una cuenta contable de ventas
- Una vez en Objetivos, haz clic en el botón de Añadir (+) ubicado en la esquina superior derecha.
- Clica sobre Nueva cuenta de venta.
- Selecciona el tipo de cuenta.
- Escribe el nombre que utilizarás para identificar la cuenta.
- Escoge un color para personalizar la cuenta.
- Clica en Crear.
Tras crear la cuenta, siempre podrás editar el nombre, incluso si ya se ha registrado algún movimiento contable. El número, en cambio, permanecerá inalterable tras asociarle el primer movimiento.
Archivar una cuenta contable de ventas
- Accede a Objetivos.
- Haz clic sobre Ventas en el panel de Cuentas.
- Clica sobre la cuenta que deseas archivar.
- Clica sobre archivar.
- Confirma la acción.