Cómo llegar
- Ve al Menú de Control.
- Haz clic en Configuración.
- Clica en Importar en el apartado Más.
Importar
Para importar la información de tu negocio a Holded, primero, establece la cantidad de dígitos de tus cuentas contables y luego adapta tu cuadro de cuentas al archivo para la importación. Sigue los pasos que se detallan a continuación e importa tu cuadro de cuentas con éxito.
1. Revisa la cantidad de dígitos de tus cuentas contables
¿Cómo?
- Ve al Menú de Control.
- Haz clic en Configuración.
- Clica en Entradas y números de cuenta en el apartado de Contabilidad.
- Revisa la cantidad de dígitos y hazla coincidir con la cantidad de dígitos que utilizas en tus archivos preexistentes.
En Holded, los primeros dígitos (oficiales) de una cuenta contable se otorgan de forma automática en función del tipo de cuenta, mientras que los dígitos restantes (auxiliares) se pueden personalizar. Para saber más, lee Cómo crear una cuenta contable.
Recuerda que la cantidad de dígitos permanecerá inalterable luego de que hayas registrado el primer asiento contable.
2. Importa tu Cuadro de cuentas
Ten presente que el formato del Cuadro de cuentas se ajustará al tipo de sociedad que hayas indicado al registrar tu empresa en Holded.
En Holded, el formato del Cuadro de cuentas para todos los tipos de sociedades respeta las pautas establecidas en el Plan General Contable, mientras que el formato para las fundaciones o asociaciones civiles se rige por el Plan sin Ánimo de lucro.
¿Cómo?
- Ve al Menú de Control.
- Haz clic en Configuración.
- Clica en Importar en el apartado Más.
- Clica sobre Contabilidad, primero, y sobre Cuentas contables después.
- Descarga el archivo de muestra en csv/Excel para ver el formato de importación.
- Adapta tu archivo con el listado de tus cuentas contables al formato de muestra.
- Sube tu archivo y confirma la acción.
En este proceso, es clave que traspases tu información al archivo de muestra. Así evitarás inconsistencias involuntarias en los datos y la importación será exitosa.
3. Verifica las cuentas contables creadas
¿Cómo?
- Ve a Contabilidad.
- Accede a Cuadro de cuentas.
- Haz clic en + Filtro.
- Selecciona la opción Mostrar todas.
- Verifica que todas tus cuentas contables aparezcan en el Cuadro de cuentas.
Exportar
Exporta tu Cuadro de cuentas
¿Cómo?
- Ve a Contabilidad.
- Accede a Cuadro de cuentas.
- Aplica los filtros en función de lo que quieras que se vea en el archivo a descargar.
Recuerda que si no aplicas ningún filtro, se descargará el Cuadro de cuentas completo.
- Clica en el botón de exportar ubicado en la esquina superior derecha del Cuadro de cuentas.
- Exporta tu Cuadro de cuentas en el formato que prefieras. La descarga se iniciará de forma automática.