1. En la ventana emergente, haz clic en Descárgate una muestra del archivo XSLX 
2. Abre el documento descargado para ver el formato y poder trabajar sobre él

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos obligatorios se han marcado con un asterisco (*):

Observarás que no todos los campos de la plantilla son obligatorios. Sin embargo, te recomendamos que informes todos los que puedas para que la información en Holded sea lo más detallada posible.

Si has dejado algún campo en blanco al realizar la importación, siempre podrás informarlo más tarde desde la plataforma.

Número de documento *	Incluir en cada línea. Te recomendamos seguir el contenido de muestra
Formato de numeración	Sigue el formato propuesto
Fecha dd/mm/yyyy*	Introducir en formato dd/mm/yyyy
Fecha de vencimiento dd/mm/yyyy*	Pasada dicha fecha el albarán cambiará de estado en Holded
Descripción	Información adicional sobre el pedido
Nombre del contacto*	Incluir el cliente al que va dirigido el pedido
NIF*	Es importante incluir este campo para relacionar el pedido con el contacto
Dirección	Añadir la dirección de facturación del contacto
Población	Ubicación de la dirección del contacto
Código postal	Añadir el código de la dirección de contacto
Provincia	Región donde se sitúa esta dirección
País	País al que pertenece la dirección
Concepto*	Incluir los nombres de los productos (uno por línea)
Descripción del producto	Información adicional del producto introducido
SKU*	Con este campo Holded podrá relacionar los pedidos con productos que ya estén registrados en la plataforma
Precio unidad*	Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto
Unidades*	Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo
Descuento %	Añadir el descuento de cada producto por línea
IVA %*	Añadir el % de IVA para el correspondiente ajuste contable. Hay que incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación > Impuestos. Ejemplo: Si necesitas incluir un IVA 21% deberás indicar la siguiente key: p_iva_21
Retención %	En el caso de que el pedido contenga una retención adicional. Hay que incluir la key del tipo de retención que encontrarás en Configuración > Facturación > Impuestos.
Rec. de eq. %
Operación	En la columna del documento de Excel tendrás que especificar el régimen con uno de los siguientes valores: intra (intracomunitaria) general (general) impexp (importación / exportación) nosujeto (no sujeto) exento (exento) receq (recargo de equivalencia) Esta información quedará reflejada en Operación en el apartado de Contabilidad del contacto.
Forma de pago	Debes incluir la API KEY de la forma de pago. Primero genera la Key desde Configuración > Desarrolladores > + Nueva API Key. Para finalizar, ve a Configuración > Facturación > Formas de pago y haz clic en la forma de pago correspondiente. En la ventana emergente copia el código API que encontrarás en la parte inferior al lado del símbolo del enchufe.
Tags separados por -	Etiquetas o tags empleados para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos
Nombre canal venta	Nombre personalizado donde se agruparán tus pedidos de una misma cuenta contable
Cuenta canal de venta	Añadir la cuenta de venta para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta venta desde Configuración > Facturación > Preferencias > Ventas y Compras.
Moneda	Especificar la divisa del pedido
Cambio de moneda	Incluirlo si se quiere conservar el cambio del pedido

Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato excel o csv para poder importar la información de forma correcta.

Para asegurar que la importación funciona correctamente, recuerda no dejar celdas vacías entre los números de pedido. Tampoco combines las celdas en la hoja de cálculo.

1. Desde Albaranes, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
2. Haz clic en Importar
3. Pulsa el botón Subir archivo
4. Selecciona la hoja de cálculo o plantilla que has guardado previamente
5. Confirma la acción