¿Qué conseguirás con esta guía?
Esta guía de inicio está dividida en 2 partes que te ayudarán a preparar todo lo necesario para gestionar cada una de las fases de negociación de tu ciclo de ventas, desde el primer contacto con un posible cliente hasta el cierre de un contrato. No hace falta ninguna configuración previa, por lo tanto:
Aprenderás como crear un embudo de ventas con sus etapas y características
Probarás la creación y gestión de sus oportunidades
1. Crea y gestiona un embudo de ventas
1. Activa la Gema
¿Cómo?
- Haz clic en el Menú de control, arriba a la derecha de tu pantalla
- Pulsa en Holded Store
- Desde la pestaña Gemas, accede a CRM
- Selecciona Embudo de ventas
- Haz clic en Activar
2. Crea tu primer embudo de ventas
Por defecto, el sistema pone a tu disposición un embudo ya creado, normalmente nombrado Embudo 1. Puedes editar este mismo o crear uno nuevo, dependiendo de tus exigencias.
¿Cómo?
- Accede a Ventas y selecciona Embudo de ventas
- Abre el Menú desplegable arriba a la derecha de tu pantalla
- Pulsa en + Nuevo embudo
- Nombra tu embudo
Consulta este artículo para más información sobre la creación de los embudos de ventas
3. Define la privacidad
Una vez nombrado tu embudo, tendrás que establecer quien tiene el permiso de gestionarlo entre todas las personas con acceso al CRM: si solamente un equipo de ventas en concreto, algún usuario específico o si no quieres determinar ningún límite de acceso.
¿Cómo?
- En el modal de creación, abre el menú desplegable, justo al lado del nombre
- Selecciona entre Público o Privado, según el nivel de privacidad que necesitas
Al seleccionar Privado, exclusivamente los usuarios y los miembros de los equipos de ventas seleccionados tendrán acceso al embudo y a sus oportunidades. Aprende aquí cómo asignar un equipo de ventas a un embudo.
4. Determina las etapas
¿Cómo?
- En el modal de creación, escribe el nombre que caracteriza cada etapa
- Añade una breve descripción
- Fija el porcentaje de la probabilidad de ganancia que planeas obtener por cada etapa
- Define el límite de los días después de los cuales una oportunidad se considera estancada
- Añade una nueva etapa, si así lo necesitas, pulsando en el botón + Nueva etapa en la barra derecha de tu pantalla
5. Añade campos personalizados
¿Cómo?
- En el modal de creación de un embudo, abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
- Haz clic en Configuración
- En el modal emergente, pulsa en + Añadir campo
- Nombra el campo personalizado
- Haz clic en Guardar
6. Crea las razones de pérdida
¿Cómo?
- En el modal de creación de un embudo, abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
- Haz clic en Configuración
- En el modal emergente, pulsa en + Añadir nuevo, justo abajo de Razones de pérdida
- Nombra la razón de pérdida
- Haz clic en Guardar
2. Crea y gestiona las oportunidades de tu embudo
1. Crea una oportunidad
Crear una oportunidad te permite hacer un seguimiento detallado de todo lo que ocurre en las distintas fases tus ventas, visualizando su estado real y su posibilidad económica.
¿Cómo?
- Accede a Embudo de ventas, desde Ventas
- Haz clic en el botón azul Nueva Oportunidad
- Rellena los campos sobre la empresa de tu cliente y la persona de contacto, el título de oportunidad, su valor económico, define en que etapa de tu embudo se encuentra, selecciona la persona responsable del seguimiento, la fecha de cierre prevista y la probabilidad de ganancia.
- Haz clic en Guardar oportunidad
Aprende todo lo necesario sobre la gestión de oportunidades aquí
2. Añade una nota
Una vez creada tu primera oportunidad, puedes añadir una o más notas de seguimiento.
¿Cómo?
- Accede a Embudo de ventas, desde Ventas
- Selecciona tu oportunidad
- Desde la vista de la oportunidad que se abre en el lateral de tu pantalla, haz clic en Notas desde la sección Crear nuevo
- Nombra tu nota
- Escribe lo que haga falta
Aprende aquí cómo consultar y modificar los detalles de tus oportunidades
3. Vincula una actividad
Puedes añadir una o más actividades, tal como una llamada o reunión, a tu oportunidad, así como consultar su historial.
¿Cómo?
- Accede a Embudo de ventas, desde Ventas
- Selecciona tu oportunidad
- Desde la vista de la oportunidad que se abre en el lateral de tu pantalla, haz clic en Actividad desde la sección Crear nuevo
- Rellena todos los campos con los detalles de tu actividad
- Pulsa en Crear
Consulta este artículo para aprender más sobre la creación de actividades
4. Cambia la etapa de tu oportunidad
Cada oportunidad se puede mover entre las diferentes fases de tu embudo, según las exigencias del momento.
¿Cómo?
- Accede a Embudo de ventas, desde Ventas
- Selecciona tu oportunidad
- Arrastrala de una etapa a otra
Aprende como consultar las diferentes vistas de tus oportunidades aquí
5. Elimina la oportunidad
Ahora que ya has entendido como crear una oportunidad, puedes eliminarla.
¿Cómo?
- Accede a Embudo de ventas, desde Ventas
- Selecciona tu oportunidad para abrir la vista en el lateral izquierdo de tu pantalla
- Abre el menú de tres puntos (⋮) arriba a la derecha
- Selecciona Eliminar
- Confirma la acción
¡Lo has logrado!
Has completado la guía de inicio sobre los embudos de ventas. Ahora puedes seguir detalladamente los ciclos de tus ventas a través de los embudos, sus etapas y las oportunidades.