En Holded puedes crear tantos formatos de plantillas como necesites para luego asignarlas a cada tipo de documento y evitar, así, tener que usar el mismo formato para todos ellos.

Aprende aquí cómo gestionar tus plantillas desde la configuración de documentos en Holded. También puedes consultar este artículo para saber cómo asignarlas y este otro para modificarlas.

¿Cómo crear la plantilla?

1. Ve al Menú de control, ubicado en la esquina superior derecha.
2. Haz clic en Configuración.
3. Dentro del apartado Facturación, selecciona Plantillas de documentos.
4. Crea tus plantillas (aprende aquí cómo hacerlo).

¿Cómo asignarla a un documento?

1. Vuelve al apartado Facturación, y selecciona Preferencias.
2. En el apartado Ventas y compras, selecciona la opción deseada: Pedido de compra, Pedido de venta o Albarán.
3. En Plantilla, escoge Plantilla de diseño y Plantilla de email de entre las opciones creadas en el paso 4.

   Aprende aquí cómo configurar el envío de documentos y plantillas de email.

4. En Información, selecciona la opción que corresponda en Modo Documento para que aparezcan más o menos campos en el PDF de la factura, y marca la casillas para añadir columnas adicionales.

   Aprende aquí sobre los Modos de documento y cómo asignar plantillas a los mismos.

5. Por último, en Numeración de documentos, crea líneas de numeración que se ajusten al formato con el que quieras numerar tus documentos.

   Aprende cómo crear líneas de numeración para tus documentos y otros tipos de preferencias.

En Holded puedes crear y asignar categorías que faciliten la clasificación o filtrado de tus productos. Las categorías pueden aplicarse transversalmente a productos diferentes.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Panel de control.
3. Localiza el área Propiedades de producto.
4. Haz clic en Categorías de producto.

   Puedes acceder a las categorías también desde el Menú de control siguiendo el recorrido Configuración > Inventario > Configuración de productos

5. Pulsa el botón Nueva categoría.
6. Asigna un nombre a la categoría.
7. En Tipo, elige entre:

   ---

   1. Texto / Número, si necesitas un campo de texto vacío a rellenar para cada producto.
   2. Opciones, si necesitas especificar los valores que se pueden atribuir a cada variante.
      

      Si eliges Opciones, se añadirá la respectiva columna. Ahí podrás escribir uno por uno los valores que se pueden atribuir a la variante. Recuerda pulsar Enter después de introducir cada opción para que se quede guardada.

8. Haz clic en Guardar.

Para simplificar la creación y la gestión de productos, Holded te brinda la posibilidad de crear grupos de variantes que reúnen todas las opciones de producto elegibles que pertenecen a un contexto común.

¿Cómo?

1. Ve al Menú de control.
2. Selecciona Configuración.
3. En Inventario, haz clic en Configuración de productos
4. Selecciona Grupos de variantes.
5. En Grupos de variantes, pulsa  +Nuevo grupo
6. Dale un nombre al grupo de variantes.
7. En Campo, asigna un nombre a la variante dentro del grupo.
8. En Tipo, elige entre:

   ---

   1. Texto / Número, si necesitas un campo de texto vacío a rellenar para cada producto.
   2. Opciones, si necesitas especificar los valores que se pueden atribuir a cada variante.
      

      Si eliges Opciones, se añadirá la respectiva columna. Ahí podrás escribir uno por uno los valores que se pueden atribuir a la variante. Recuerda de darle a envío después de introducir cada opción para que se quede guardada.

9. Si necesitas más variantes, haz clic en + Añadir campo.
10. Pulsa el botón Guardar.

En Holded, las tarifas son los precios adicionales que se pueden asignar a un producto junto a su tarifa o precio principal.
Podrás asignarlas a tus productos, tus contactos, o tus documentos de Holded, y consultarlas en el apartado. Lista de precios. Ahí encontrarás reunidas todas las tarifas que hayas creado con sus nombres y sus descripciones.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Panel de control.
3. Localiza el área Propiedades de producto.
4. Haz clic en Lista de precios.
5. En Lista de precios, Haz clic en + Nueva tarifa
6. Nombra tu tarifa.
7. Añade una breve descripción de tu tarifa, si lo necesitas.
8. Haz clic en Crear.

Los pipelines, o etapas logísticas, son estados de envío que puedes crear y asignar a tus pedidos, albaranes o documentos de venta (por ejemplo, si quieres saber si el pedido se encuentra en el almacén, en transporte o en destino). Podrás crear tantas etapas como quieras para así tener un control exhaustivo de tus documentos.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Panel de control
3. Localiza el área Propiedades de producto
4. Haz clic en Etapas logísticas
5. En Etapas logísticas, haz clic en Nueva etapa
6. Nombra tu etapa.
7. Añade una breve descripción a tu etapa, si lo necesitas.
8. Haz clic en Crear.

Al crear tu cuenta, se creará automáticamente un almacén por defecto con el mismo nombre de tu empresa. Sin embargo, la gestión de productos en Holded te permite crear tantos almacenes como necesites, mover stock entre ellos y seleccionar el almacén de origen para enviar tus productos.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Panel de control.
3. Localiza el área de Almacenes.
4. Haz clic en Gestionar.
5. Pulsa el botón Nuevo almacén.
6. Especifica los siguientes detalles acerca de tu almacén:
   
   
7. Marca la casilla si quieres que sea tu almacén principal.
8. Haz clic en Crear.

En Holded puedes crear productos simples, productos con variantes, productos con lotes, productos con números de serie, o productos en packs.

Encuentra aquí toda la información sobre los Tipos de producto predefinidos en Holded y todo lo que puedes hacer con ellos.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario, en la barra de navegación.
2. Selecciona Productos.

   Puedes acceder a Productos también a través del Panel de control haciendo clic en Ir a productos.

3. En el listado de productos, haz clic en Nuevo producto.
4. En el apartado Categorización, en el campo Tracking, selecciona la opción que desees entre las siguientes:

   ---

   1. Producto simple.
   2. Producto con variantes.
      1. En Grupo de variantes elige un grupo de variantes creado anteriormente.
      2. En la sección Variantes, selecciona los valores para cada variante.
      3. Pulsa el botón Añadir variante para crear variantes adicionales.
   3. Producto con lotes.
      Gestiona los ajustes para tus lotes marcando las casillas de Mostrar fecha de inicio y/o fecha final, según corresponda.
   4. Producto con números de serie.
      Gestiona los ajustes para tus números de serie marcando las casillas de Mostrar fecha de inicio y/o fecha final, según corresponda.
   5. Productos en pack.
      1. En la sección Pack de productos, haz clic en añadir ítem.
      2. Selecciona todos los productos que formarán parte del pack.
5. Completa el resto de apartados ya vistos en la Guía de inicio (información básica, tarifas, categorías, inventario, stock, compras e imágenes).
6. Arriba a la derecha, haz clic en Guardar

Con estos pasos podrás asignar una categoría que aparecerá en el panel de producto, en el listado de productos y en el catálogo de productos.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Productos.
3. Elige un producto desde el listado.
4. Desde la línea del producto, haz clic en el botón de tres puntos.
5. Selecciona Editar.
6. Dentro del panel de producto, ve a Categorías.
7. Marca la casilla de la categoría que necesites.
8. Haz clic en Guardar.

Accede a este artículo y descubre más sobre cómo asignar, filtrar o exportar categorías de producto.

Desde Holded, puedes crear de manera sencilla pedidos de compra que se envían a tus proveedores de bienes o servicios especificando precios, cantidades o condiciones de pago y entrega.

¿Cómo crear un pedido de compra?

1. Ve a Inventario, en la barra de navegación, y selecciona Pedidos.
2. Selecciona Pedidos de compra, y haz clic en Nuevo pedido.
3. Rellena o edita los campos básicos: contacto, número de documento, fecha y vencimiento. En Dirección de envío, selecciona Almacén.
4. En el área central del panel de creación, completa los campos de la tabla que reúne las líneas de pedido: concepto, descripción, cantidad, precio, impuestos y total.
5. Completa los campos adicionales: mensaje visible, campos personalizados, información de pago, categorización y proyectos.
6. En el botón Opciones, configura, entre otros campos, almacén, descuento, idioma, moneda, diseño de plantilla o tarifa.
7. Una vez rellenados todos los campos de tu pedido, haz clic en Guardar.

Recibe el pedido de compra en un almacén

1. Selecciona tu nuevo pedido en el listado de pedidos y dentro del panel emergente haz clic en Recibir unidades.
2. Indica el número de unidades a recibir de cada artículo, o pulsa en Recibir pendientes para que se autocompleten.
3. Haz clic en el botón Confirmar.

Únicamente se actualizarán en el almacén las unidades de aquellos productos que ya existan en tu listado de productos.

Si aún no lo has hecho, en Holded puedes consolidar un pedido de compra, convirtiéndolo en una compra. De ese modo, aparecerá en tu sección de Gastos, donde podrás encontrarlo en el listado de los mismos.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario, en la barra de navegación, y selecciona Pedidos.
2. Elige Pedidos de compra y, en el Listado de pedidos, pulsa sobre un pedido de tu elección.
3. En el panel de pedido, haz clic en el botón Convertir.
4. Selecciona Compra, entre las opciones.
5. Se abrirá el menú Nueva compra.
6. Una vez rellenados todos los campos, haz clic en Guardar.

Aprende aquí más sobre cómo crear una compra

Desde Holded puedes crear pedidos de venta que constituyan un acuerdo contractual sobre la entrega de tus productos con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario, en la barra de navegación, y selecciona Pedidos.
2. Selecciona Pedidos de venta, y haz clic en Nuevo pedido.
3. Rellena los campos básicos: contacto, número de documento, fecha y vencimiento.
4. Completa los campos de la tabla que reúne las líneas de pedido: concepto, descripción, cantidad, precio, impuestos, total.
5. Rellena los campos adicionales: mensaje visible, campos personalizados, información de pago, categorización y proyectos.
6. En el botón Opciones, configura, entre otros campos, almacén, descuento, idioma, moneda, diseño de plantilla o tarifa.
7. Una vez rellenados todos los campos, pulsa el botón Guardar.

Aprende más sobre cómo crear un pedido de venta en este artículo.

Envía las unidades de tu pedido de venta

1. Selecciona tu nuevo pedido en el listado de pedidos y dentro del panel emergente haz clic en Enviar unidades.
2. Indica el número de unidades a enviar de cada artículo, o pulsa en Servir pendientes para que se autocompleten.
3. Haz clic en el botón Confirmar.

Holded pone a tu disposición un listado de albaranes para que puedas hacer el seguimiento de tus envíos y gestionar los mismos. Siempre que sirvas unidades relacionadas con un pedido de venta, se creará de manera automática su albarán, sumándose al listado.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario, en la barra de navegación, y selecciona Pedidos.
2. Selecciona Pedidos de venta, y haz clic en el pedido cuyas unidades hayas enviado.
3. En la sección Envíos, en la columna de la derecha, haz clic sobre el recuadro que se ha creado con el número de albarán para visualizar el albarán en PDF.

También puedes consultar tu listado de albaranes siguiendo la siguiente ruta: Inventario > Albaranes

Con el fin de que puedas gestionar tu facturación lo más sencillamente posible, Holded te permite convertir tus pedidos de venta en facturas, tickets de venta, proformas o pedidos de compra.

¿Cómo?

1. Ve a Inventario, en la barra de navegación, y selecciona Pedidos.
2. Elige Pedidos de venta y, en el Listado de pedidos, pulsa sobre un pedido de tu elección.
3. En el panel de pedido, haz clic en el botón Convertir.
4. Selecciona, por ejemplo, Factura, entre las opciones disponibles.
5. Se abrirá el menú Nueva factura.
6. Una vez rellenados todos los campos, haz clic en Guardar.

Aprende aquí más sobre cómo crear una factura de venta

Holded pone a tu disposición un gráfico para que puedas visualizar la evolución de los objetivos de tus ventas en relación con las metas fijadas previamente. Consúltalo para establecer metas y previsiones reales.

Cómo consultar del resumen

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Productos.
3. Desde el listado, haz clic en un producto.
4. En el área de Resumen del panel de producto, puedes consultar las informaciones generales sobre tu stock:

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   1. Total stock.
   2. Vendido este mes.
   3. Alarma de stock.
   4. Gráfico de stock.

Aprende más aquí sobre cómo consultar el resumen de stock desde el Panel de producto.

Cómo consultar el historial

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Productos.
3. Desde el listado, haz clic en un producto.
4. Dentro del panel de producto, haz clic en el botón de Historial de stock.
5. Con sus tres áreas, el Historial de stock te permite llevar un seguimiento durante el tiempo de tu stock:

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   1. Historial.
   2. Últimas transacciones.
   3. Gráfico de stock.

Aprende más aquí sobre el historial de stock.

La actualización de productos en masa te permite aplicar múltiples cambios a tus productos de una sola vez. De esta manera, te facilita la gestión de tus productos y te asegura siempre una visión global precisa y al día de los detalles de los mismos.

¿Cómo?

1. Accede a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Productos.
3. Haz clic en el botón de tres puntos.
4. Selecciona   Importar / Actualizar.
5. Haz clic en Inventario y luego en Actualizar productos.
6. Escoge un tipo de producto, por ejemplo producto simple.
7. Descarga la respectiva plantilla de actualización y rellénala. 
8. Arrastra o sube la plantilla de actualización completada.

Aprende más aquí sobre la actualización en masa de productos mediante plantillas.

Holded te permite imprimir el código de barras y crear etiquetas para tus productos.

¿Cómo?

1. Accede a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Productos.
3. Haz clic en un producto.
4. En el visualizador de documentos, pulsa el botón de tres puntos ( ⋮ ).
5. Selecciona Imprimir código de barras.
6. Proporciona la siguiente información: producto, cantidad, formato etiqueta, formato del código de barras y texto a mostrar.
   
7. Haz clic en Imprimir y conseguirás el archivo de descarga.

Aprende más aquí sobre cómo imprimir etiquetas con el código de barras.

Ahora que has aprendido a crear tus pedidos y productos, aprende también cómo eliminarlos.

Cómo eliminar un pedido o un albarán

1. Accede a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Pedidos , o bien Albaranes.
3. En la línea del pedido o del albarán, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ).
4. Elige la opción eliminar, y confirma la eliminación.

Aprende más aquí sobre la eliminación de pedidos de venta.

Cómo eliminar tu producto

1. Ve a Inventario en la barra de navegación.
2. Selecciona Productos.
3. Desde el listado de productos, accede a un producto.
4. Dentro el panel de producto, haz clic en el botón de tres puntos.
5. Selecciona Eliminar y confirma la eliminación del producto.