El primer paso para organizar el trabajo de tu equipo consiste en introducir tu nuevo proyecto en Holded. En este caso, crearás un proyecto en blanco para tener activadas todas las opciones y funcionalidades disponibles.

¿Cómo?

Accede a Proyectos > Nuevo proyecto:

1. Selecciona Proyecto en blanco como plantilla
2. Pulsa Siguiente para confirmar la selección
3. Introduce el nombre del proyecto
4. Elige el tipo de privacidad 
5. Haz clic en Crear

Consulta este artículo para aprender más sobre cómo crear proyectos.

Antes de introducir cualquier tarea, necesitarás especificar algunos detalles básicos, como la fecha de inicio y fin, así como el contacto asociado al proyecto.

¿Cómo?

Desde el proyecto que acabas de crear, haz clic en Configuración > General:

1. Introduce la Fecha de inicio y la Fecha final del proyecto
2. En Asignar proyecto a un contacto escoge el contacto que quieras asociar
3. Haz clic en Guardar

Consulta este artículo para aprender más acerca de las opciones de configuración general para proyectos específicos.

Además de la configuración básica, necesitarás detallar las preferencias de facturación y presupuesto de tu proyecto. 

¿Cómo?

Sin moverte de tu proyecto, haz clic en Configuración > Facturación:

1. Usa los selectores para activar las opciones de Facturación y Previsión de costes
2. En Tarifas por hora, usa el menú desplegable para escoger el método de tarifas por hora usado para calcular el monto facturable de tu proyecto
   
3. En Presupuesto, escoge el método para calcular costes por medio del menú desplegable
4. Pulsa Guardar para que no se pierdan los cambios

Aprende más aquí sobre las preferencias de facturación y presupuestos por proyecto.

Las listas te permitirán clasificar las tareas que crees a continuación. Además, puedes adaptarlas a tus necesidades, tanto por áreas, fases o estados del proyecto.

¿Cómo?

Desde el proyecto que has creado, accede a la pestaña de Board:

1. Accede a la vista tipo Lista      
2. Haz clic en + Añadir lista
3. Introduce un nombre para la lista
4. Pulsa el botón Añadir lista para confirmar su creación
5. Repite el proceso para crear dos listas adicionales

Si necesitas más información sobre cómo crear listas en tus proyectos, consulta este artículo.

Las tareas son esenciales, ya que representan cada una de las acciones a completar para poder alcanzar el objetivo final del proyecto.

¿Cómo?

Accede a la pestaña de Board:

1. Haz clic en + Añadir tarea en la primera lista que hayas añadido
2. Introduce un nombre para la tarea
3. Pulsa Enter en tu teclado para confirmar la creación de la tarea
4. Repite el proceso en las otras dos listas para tener un total de tres tareas

Consulta este artículo para aprender más sobre cómo añadir tareas a tus proyectos.

Como ves, añadir tareas a tus listas es un procedimiento rápido. Desde Holded, además, puedes especificar más detalles acerca de cada una de ellas. En este caso, aprenderás cómo incluir la fecha de inicio y fin.

¿Cómo?

1. Entra en la tarea que has creado en la primera lista
2. Haz clic en las opciones de Fecha de inicio y Fecha de vencimiento que encontrarás en el lateral derecho para que se habiliten estos nuevos campos
3. Usa el calendario en estos campos para seleccionar las fechas correspondientes
4. Repite el mismo proceso para las otras dos tareas

Consulta este artículo para aprender cómo introducir más detalles en tus tareas.

Existe un gran número de acciones adicionales que puedes realizar con tus tareas. Una de las más comunes será cambiar su estado según vayas progresando.

¿Cómo?

1. Haz clic de nuevo en la tarea de la primera lista
2. En la nueva ventana, haz clic en Estado
3. Selecciona el estado Por hacer
4. Repite estos pasos para pasar la segunda tarea al estado En progreso
5. Por último, cambia la tercera a Hecho

Aprende más aquí sobre otras acciones disponibles para tus tareas.

Las vistas te permiten escoger la forma en la que quieres visualizar las tareas que añadas a tu proyecto.

¿Cómo?

Desde el proyecto que has preparado, accede a la pestaña de Board:

1. Dirígete a la parte superior derecha, justo al lado de los filtros
2. Escoge una de las opciones de visualización disponibles (Básico, Lista, Diagrama de Gantt, etc.)

Podrás cambiar el formato de vista siempre que lo necesites sin que se modifique o se pierda información alguna. Te recomendamos que escojas la vista que mejor se adapte a tu manera de trabajar.

Aprende más aquí sobre las vistas de proyectos disponibles en Holded.

El listado de proyectos te permite comprobar y filtrar rápidamente todos los proyectos que hayas creado en Holded. Además, de un solo vistazo, podrás conocer los detalles esenciales como las fechas de inicio y fin, el tipo de proyecto, los miembros involucrados, etc.

¿Cómo?

Accede a Proyectos > Proyectos:

1. Verifica que el proyecto que has creado aparece en el listado
2. Haz clic en el icono de dos columnas en la parte superior derecha
3. Escoge las columnas que quieres que se muestren en el listado

En el futuro, cuando el listado sea más largo, puedes usar los filtros disponibles para encontrar proyectos específicos de forma más rápida.

Por medio de estos informes puedes analizar los nuevos proyectos que se hayan generado durante un período de tiempo determinado, así como su rentabilidad. 

Aunque en tu caso acabes de empezar y aún no haya suficientes datos como para completar los informes, resulta buena idea saber cómo acceder a ellos para cuando lo necesites en el futuro. 

¿Cómo?

Accede a Analítica > Informes > Productividad:

1. Haz clic en Proyectos
2. Consulta los informes disponibles: Nuevos proyectos y Rentabilidad por proyecto

Aprende más aquí sobre los informes de proyectos.

Estos informes te permitirán comprobar cuántas tareas se han generado, así como sus tipos y estados. De este modo, podrás entender mejor la carga de trabajo y cómo esta se distribuye a lo largo del tiempo.

¿Cómo?

Accede a Analítica > Informes > Productividad:

1. Haz clic en Tareas
2. Consulta los informes disponibles: Tareas nuevas y tareas resueltas, Tareas por estado y Tareas por tipo

Aprende más aquí sobre los informes de tareas.