Cómo llegar
- Accede a Analíticas desde la barra de navegación.
- Selecciona Informes y luego haz clic en Finanzas.
- En el lateral izquierdo, haz clic en Sumas y saldos.
También llamado Balance de comprobación, el Balance de Sumas y saldos te mostrará los saldos acreedores y deudores de todas tus cuentas contables de un periodo determinado. Te ayudará a ver si existe algún error en las cuentas del Libro diario.
Recuerda que existe equilibrio contable cuando los saldos deudores son iguales a los saldos acreedores.
¿Quieres conocer otros informes de Holded? Sumérgete en el análisis financiero aquí.
¿Qué puedes hacer en Sumas y saldos?
Filtrar
Esta función te permitirá visualizar todos los grupos de cuentas contables o elegir entre:
- Financiación básica
- Activo no corriente
- Existencias
- Clientes y proveedores
- Cuentas financieras
- Compras y gastos
- Ventas e ingresos
- Gastos imputados al patrimonio
- Ingresos imputados al patrimonio
Consultar por cantidad de dígitos
Si optas por un dígito, verás los grupos de cuentas contables, pero si escoges dos también podrás ver los subgrupos. Vale señalar que los subgrupos de segundo nivel están compuestos por tres dígitos y las cuentas encuadradas por cuatro o más.
Buscar por palabras, importe y número de cuenta
Si quieres consultar cierta cuenta o grupo contable, podrás hacerlo a través de una palabra clave, el importe o el número de la cuenta. Solo tendrás que escribir alguna de estas opciones en la barra de búsqueda para que Holded pueda hallar la información y presentarla en pantalla.
Añadir Tags
Los tags o etiquetas te permitirán marcar contactos, productos, documentos y asientos dentro de Holded. Los tags te serán útiles al consultar y analizar la información que has añadido en la plataforma.
Aprende todo lo que puedes hacer con los tags aquí.
Exportar
Holded te brinda la posibilidad de exportar la cuenta de Pérdidas y ganancias en formato de Excel y PDF. Al exportar, podrás descargar la tabla completa o la información que hayas seleccionado previamente.