La activación de esta funcionalidad es totalmente gratuita, y te permitirá acceder a las opciones de gestión de gastos recurrentes en Holded.

¿Cómo?

1. Ve a la Holded Store
2. Haz clic en Compras recurrentes
3. Pulsa Activar

Consulta nuestros artículos sobre qué son las compras recurrentes en Holded y todo lo que puedes hacer desde el listado de gastos recurrentes para aprender más al respecto.

Si ya has creado contactos en Holded, estarás familiarizado con este proceso. Para añadir tus proveedores y sus preferencias, solo necesitas completar los campos en cada una de las pestañas disponibles.

¿Cómo?

1. Accede a Contactos desde la barra de navegación
2. Haz clic en Nuevo contacto
3. Selecciona si se trata de una Persona o Empresa, e indica su Nombre y NIF
4. Completa los campos en la pestaña Básico. Desde el desplegable en Tipo de contacto, podrás seleccionar la opción Proveedor
5. Ve a la pestaña Bancos para añadir la información bancaria

   Este paso es muy importante para poder generar remesas de pago con el contacto

6. Informa todos los campos en Preferencias para establecer las particularidades de cada proveedor
7. Introduce toda la información contable desde Contabilidad
8. Para acabar, pulsa Crear

Aprende más aquí sobre cómo crear contactos en Holded

Definir tus objetivos de gasto anuales o mensuales resulta esencial para obtener una visión real de la situación financiera de tu empresa y poder establecer así predicciones a corto plazo. Desde Holded puedes asignar tus objetivos por cuenta de gasto, usando valores fijos o incrementales.

¿Cómo?

1. Accede a Objetivos desde Analítica en la barra de herramientas
2. Haz clic en el botón Asignar objetivos, arriba a la derecha
3. Selecciona Gastos
4. Elige entre objetivos mensuales o anuales 
5. Encuentra la cuenta de gastos para la que quieres establecer objetivos en el listado de la izquierda
6. Introduce la cantidad que te propones alcanzar en el año o meses correspondientes en las columnas de la derecha

Si necesitas configurar la previsión basándote en los datos de los últimos meses, haz clic en el icono de la varita mágica   y establece con más precisión los valores de previsión, tal como incremento, decremento, fecha y cantidad.

Aprende más aquí sobre los objetivos de gasto

Los Tags, o etiquetas, te permiten marcar elementos como contactos, productos, documentos y asientos para facilitar su consulta y análisis. Créalos y asígnalos según tu necesidad.

¿Cómo?

1. Accede al Menú de control
2. Selecciona Configuración
3. Ve a Cuenta de empresa y luego a Gestionar etiquetas
4. Haz clic en Añadir tag
5. Dale el Nombre que mejor funcione en tu caso
6. Pulsa Crear

Los Tags deben ir siempre en minúsculas y sin símbolos, tildes o espacios

La conciliación bancaria te permite contabilizar las transacciones en tu extracto bancario para que los datos en Holded se ajusten a la realidad de tu negocio.

¿Cómo?

1. Accede a Bancos
2. Selecciona la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
3. Haz clic en el botón Ir a Conciliación
4. Desde Extracto bancario, haz clic en el movimiento que quieras conciliar 
5. Ve a la sección que aparecerá a la derecha
6. Filtra por Pagos
7. Selecciona el documento correspondiente para realizar la conciliación

Accede a este artículo y descubre más sobre la conciliación bancaría

Para evitar descuadres, al eliminar el pago de una factura de compra se eliminará también el asiento contable relacionado.

¿Cómo?

1. Accede a Gastos desde la barra de navegación
2. Selecciona Gastos
3. Escoge la factura desde el listado
4. En la ventana emergente, ve al apartado de Pagos en el lateral derecho
5. Haz clic en el pago registrado
6. Pulsa en el icono de la papelera  
7. Confirma la acción

Hay proveedores que ofrecen servicios o productos que facturan a su cliente cada mes, trimestre, semestre o año por los mismos productos e importe.

Por eso, Holded te ofrece la posibilidad de crear facturas recurrentes una sola vez para que después se generen automáticamente las facturas cada mes sin tenerlas que crear de nuevo de forma manual. Lo único que tendrás que hacer es añadir el PDF de la factura real.

Ten presente que los borradores de futuras compras recurrentes no son facturas reales aún. Se trata de plantillas que permiten convertir el borrador en factura, de manera oficial, cada mes, trimestre o año.

¿Cómo?

1. Ve a Gastos desde la barra de navegación
2. Selecciona Gastos y ve la pestaña de Compras recurrentes
3. Haz clic en el botón + en la esquina superior derecha
4. Completa los datos básicos (contacto, intervalo, fecha de inicio y fin, y el periodo de vencimiento)
5. Introduce el concepto, descripción, cantidad, precio y impuestos
6. Emplea el Mensaje visible en factura para añadir comentarios específicos
7. Añade información adicional mediante los Campos personalizados
8. Haz clic en el botón Opciones para acceder a opciones avanzadas (descuento, modo de documento, etc.)
9. Abre el desplegable en Categorización para seleccionar y asignar una cuenta de gasto
10. Añade tags y una descripción interna
11. Utiliza el selector en Crear automáticamente para que se creen las compras automáticamente el día de su fecha

    Estas se marcarán como borrador para que las puedas revisar

12. Haz clic en Guardar

Para conocer más detalles acerca de cómo crear compras recurrentes, consulta este artículo.

Mediante esta acción puedes convertir tus borradores de compras recurrentes en facturas de compra, en caso de que quieras realizar esta acción antes del periodo o fecha que introdujiste al programar la recurrente.

¿Cómo?

1. Haz clic sobre la compra recurrente desde el listado
2. Desde el Panel resumen, haz clic encima del periodo con la compra que quieras convertir
3. Haz clic en Convertir y confirma la acción

Para convertir varios borradores a la vez: Haz clic en Ver pendientes > Marca las casillas de los borradores a convertir > Pulsa Convertir seleccionadas > Indica la fecha de emisión > Confirma la acción

Del mismo modo, también tienes la opción de detener la recurrencia de estos borradores, si lo necesitas.

¿Cómo?

1. Haz clic sobre la compra recurrente desde el listado
2. Desde el Panel resumen, haz clic encima del borrador que quieras cancelar
3. Haz clic en Cancelar esta recurrente y confirma la acción

Consulta este artículo para aprender más sobre la conversión de compras recurrentes en facturas.

Puedes eliminar fácilmente la compra recurrente de prueba que hayas generado, así como la factura en la que la hayas convertido, para que no afecte a tu control real de gastos.

¿Cómo?

1. Accede a Gastos desde la barra de navegación
2. Selecciona Gastos
3. Ve a la pestaña de Compras recurrentes
4. Desde el listado, entra en el documento que quieras eliminar
5. Accede al menú de tres puntos (⋮)
6. Haz clic en Eliminar y confirma la acción

Para eliminar múltiples compras recurrentes a la vez: Marca la casilla a su izquierda > Haz clic en Eliminar en la barra inferior > Confirma la acción

Aprende más aquí sobre cómo eliminar compras recurrentes

Los pasos para eliminar las facturas resultantes de la conversión de las recurrentes son los mismos que para eliminar un gasto o compra puntual:

¿Cómo?

1. Marca la casilla a la izquierda de la factura en el listado
2. Haz clic en Eliminar desde la barra inferior
3. Confirma la acción

Holded pone a tu disposición un gráfico para que puedas visualizar de forma ágil el objetivo total establecido para gastos y el progreso de tu negocio respecto al mismo.

¿Cómo?

1. Accede a Objetivos desde Analítica en la barra de navegación
2. En la esquina superior derecha del gráfico elige el tipo de visualización que más te convenga
3. Pulsa en el icono del ojo   para filtrar los datos que quieres analizar

Aprende más aquí sobre la gestión de objetivos