1. Conecta tu banco
Si todavía no lo has hecho, añadir un banco o pasarela de pago permitirá sincronizar tus movimientos bancarios y posteriormente conciliarlos en apenas unos clics.
Accede a Bancos desde la barra de herramientas y selecciona Bancos
Haz clic en + Añadir cuenta
Selecciona la opción Bancos
Elige el país desde el menú desplegable
Escribe el nombre de tu banco en la barra de búsqueda
Selecciona la entidad bancaria
Introduce tus datos de acceso y pulsa Continuar
Pulsa Continuar
2. Personaliza las cuentas de venta
Las cuentas de venta tienen una doble funcionalidad: por un lado, permiten clasificar y analizar tus ingresos para definir objetivos concretos, y, por otro, son imprescindibles para que tu contabilidad cumpla con todos los requisitos.
En Analítica>Objetivos encontrarás todas las cuentas que has creado. Puedes generar una nueva, pulsando en el botón + arriba a la derecha, o personalizar las que ya tengas.
Desde el apartado Cuentas, pulsa en Ventas. Ten en cuenta que las cuentas en este listado son únicamente las que pertenecen al grupo 7 de Ventas e ingresos
Selecciona la cuenta que quieres personalizar
Desde la ventana emergente, selecciona el tipo de cuenta, modifica su nombre y numeración como más te convenga y, finalmente, asigna un color para que resalte más en tus búsquedas
3. Establece objetivos de venta
Definir tus objetivos de venta anuales o mensuales es un paso fundamental para la estrategia de tu negocio. Holded te da la posibilidad de asignar tus objetivos por cuenta, usando valores fijos o incrementales.
Accede a Objetivos
Haz clic en el botón Asignar objetivos, arriba a la derecha
Elige entre objetivos mensuales o anuales Selecciona una cuenta de ventas desde el listado
Escribe manualmente la cantidad que te propones alcanzar
Si necesitas configurar la previsión basándote en los datos de los últimos meses, haz clic en el icono de la varita mágica y establece con más precisión los valores de previsión, tal como incremento, decremento, fecha y cantidad.
4. Añade Tags
Los Tags, o etiquetas, te permiten marcar elementos para facilitar su consulta y análisis. Crealos y asignalos según tu necesidad.
Accede a Configuración>Cuenta>Gestionar Tags
Haz clic en Añadir Tag
Nombra el tag cómo mejor te conviene
Pulsa en el botón Crear
Los Tags deberán siempre ir en minúsculas y sin símbolos, tildes o espacios.
5. Selecciona y configura el sistema de envío
En Holded tienes la posibilidad de elegir entre tres sistemas de envíos distintos: puedes utilizar nuestros servidores, configurar el envío desde tu servidor de email SMTP o usar tu proveedor de campañas de email.
En el apartado Envío de emails, selecciona el sistema de envío desde el desplegable
Rellena los campos como explicado aquí
Pulsa en Guardar
6. Configura las plantillas de email
Emplear una plantilla de email te ayuda a optimizar tu tiempo personalizando el contenido de tus mensajes. Crea todas las que necesites y asígnalas a tus documentos.
En la sección Plantillas de emails, haz clic en el botón + Nueva Plantilla
Sigue los pasos indicados
Pulsa en Guardar
7. Crea un campo personalizado en las plantillas de documentos
Los campos personalizados se utilizan para incluir información adicional a tus documentos. Puedes añadirlos al generar una factura o crearlos desde tus plantillas.
Pulsa en Plantillas de documentos
Haz clic en el botón Nueva plantilla, arriba a la derecha de tu pantalla
Desde la barra lateral izquierda, accede a Campos
Pulsa en + Añadir Campos y nombra tu campo personalizado.
Recuerda que será visible en el documento.Haz clic en Guardar
8. Concilia el cobro de una factura
La conciliación bancaria te permite contabilizar todos los pagos y cobros de tu extracto bancario para que los datos acerca de tu negocio sean reales.
Accede a Bancos
Selecciona la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
Haz clic en el botón Ir a conciliación
Desde Extracto bancario, pulsa sobre el movimiento que quieras conciliar
Ve a la sección que aparecerá a la derecha
Filtra por Pagos y Cobros
Selecciona el documento para realizar la conciliación
9. Elimina el cobro de una factura
Para evitar descuadres, al eliminar el cobro de una factura se eliminará también el asiento contable relacionado.
Accede a Ventas y pulsa en Facturas
Selecciona la factura desde el listado
Haz clic en el pago, justo abajo de Pagos en la barra a la derecha del documento
En la ventana emergente, pulsa en el icono de la papelera
Confirma la acción
10. Añade una cuenta de ventas a una factura
Puedes asignar una cuenta de ventas a tu factura, tanto durante su creación, cuanto al editarla, además de incluir Tags para encontrarla más fácilmente.
Accede a Ventas y pulsa en Facturas
Selecciona la factura desde el listado
Abre el menú de tres puntos (⋮) y selecciona Editar
En el apartado Categorización, selecciona la cuenta de ventas
Añade los Tags configurados anteriormente para afinar la categorización
11. Visita el Portal del cliente
El Portal del cliente es un espacio donde tus clientes o proveedores podrán consultar, descargar los documentos compartidos con ellos, además de poder realizar un pago. Puedes acceder en cada momento al Portal de un cliente específico para verificar que todo esté en orden y configurar el idioma de visualización o la contraseña de acceso.
Ve a Contactos desde la barra de navegación
Selecciona el contacto que quieras consultar
En la barra lateral que se abre, pulsa en Más
En la siguiente pantalla, baja hasta encontrar el apartado Portal en el lateral izquierdo
Haz clic en el botón Ver portal del cliente
12. Consulta los objetivos de venta
Holded pone a tu disposición un gráfico para que puedas visualizar la evolución de los objetivos de tus ventas en relación con las metas fijadas previamente. Consúltalo para establecer previsiones reales.
Accede a Objetivos
En la esquina superior derecha del gráfico elige la visualización que más te convine
Pulsa en el icono del ojo para filtrar los datos que quieres visualizar
