Aprende más aquí sobre la gestión de una cuenta cliente
Cómo llegar
- Accede a Partners desde la barra de herramientas
Gestionar actividades pendientes
Según el plan de subscripción de tu cliente y los roles y permisos que te ha asignado, podrás tener acceso a todos los apartados o solo a una parte.
Acceder a la cuenta Holded de tu cliente
- Desde tu Dashboard, selecciona el cliente
- En la vista detallada, haz clic en Acceder a la cuenta arriba a la derecha de tu pantalla
Gestionar facturas y gastos
- Desde tu Dashboard, selecciona el cliente
- En la vista detallada, comprueba cuantos documentos de ventas o gastos están pendientes de revisar
- Accede al apartado de Ventas de tu cliente pulsando en Ir a Facturas o en el de Gastos a través del botón Ir a Gastos
Conciliar transacciones bancarias
- Desde tu Dashboard, selecciona el cliente
- En la vista detallada, verífica cuantas conciliaciones están pendientes de revisar
- Accede al apartado de Bancos de tu cliente pulsando en Ir a Bancos
Revisar archivos de Inbox
- Desde tu Dashboard, selecciona el cliente
- En la vista detallada, controla cuantos documentos en Inbox están pendientes de revisar
- Accede al Inbox de tu cliente pulsando en Ir a Inbox
Organizar nuevos contactos
- Desde tu Dashboard, selecciona el cliente
- En la vista detallada, comprueba cuantos nuevos contactos se han creado en los últimos 15 días
- Accede al apartado de Contactos de tu cliente pulsando en Ir a Contactos
Contabilizar asientos
- Desde tu Dashboard, selecciona tu cliente
- En la vista detallada, revisa cuantos documentos y movimientos están pendientes de contabilizar
- Accede al libro diario de tu cliente pulsando en Ir a Libro diario