Aprende más aquí sobre la gestión de una cuenta cliente
Cómo llegar
- Accede a Partners desde la barra de herramientas
Únicamente los administradores o propietarios de una cuenta de tipo gestoría o asesoría tendrán los permisos necesarios para asignar o quitar gestores de cuentas.
Añadir gestores de cuenta
- Desde tu Dashboard de partner, selecciona la cuenta
- Haz clic en Añadir, a la izquierda de tu pantalla
- Selecciona uno o más de tus empleados
- Pulsa en Añadir
Además de los administradores o propietarios, exclusivamente los usuarios con un rol de Gestor de cuenta podrán acceder a los datos de los clientes asignados.
Quitar gestores de cuenta
- Desde tu Dashboard de partner, selecciona la cuenta
- Pulsa en el icono menos (-) justo al lado del gestor que quieras eliminar