Una vez aceptada una solicitud de colaboración, el nuevo cliente tendrá que concederte todos los permisos de acceso a sus actividades, mientras tú tendrás que asignar uno o más gestores que se encargarán de seguir esta cuenta a través de Holded.
Añadir o quitar gestores de cuenta
Para poder acceder a los datos de los clientes, es imprescindible que los gestores de una cuenta tengan asignado el rol de Gestor de cuenta, siempre que no sean administradores o propietarios.
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Selecciona la cuenta cliente
En la sección Gestores de la cuenta, haz clic en Añadir
Selecciona las personas que quieras asignar a la cuenta
Pulsa en Confirmar
Gestionar las actividades pendientes de un cliente
1. Acceder a la cuenta de Holded de tu cliente
Entra en la cuenta de tu cliente para saber el estado general de su negocio. Según su plan de subscripción y los roles y permisos que te ha concedido podrás tener un acceso completo o parcial.
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Haz clic en Acceder a la cuenta arriba a la derecha de tu pantalla
2. Gestionar ingresos y gastos
Gestiona los documentos de compras y ventas de tu cliente pendientes de ser revisados y aprobados.
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Selecciona la cuenta cliente
Comprueba cuantos documentos de ventas o gastos están pendientes de revisar
Accede al apartado de Ventas de tu cliente pulsando en Ir a Facturas o en el de Gastos a través del botón Ir a Gastos
3. Conciliar transacciones bancarias
Verífica el estado de las cuentas bancarías o pasarelas de pagos de tu cliente y contabiliza sus pagos y cobros.
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Verífica cuantas conciliaciones están pendientes de revisar
Accede al apartado de Bancos de tu cliente pulsando en Ir a Bancos
4. Revisar archivos en Inbox
Organiza y convierte en documentos de compras los comprobantes de gastos recibidos por tu cliente.
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Selecciona la cuenta cliente
Controla cuantos escaneos y ficheros están pendientes de revisar
Accede al apartado de Inbox de tu cliente pulsando en Ir a Inbox
5. Contabilizar asientos
Accede a las cuentas contables y revisa los asientos.
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Selecciona la cuenta cliente
Revisa los movimientos están pendientes de contabilizar
Accede al libro diario de tu cliente pulsando en Ir a Libro diario
6. Gestionar nuevos contactos
Comprueba los detalles de los últimos contactos creados en la cuenta de tu cliente.
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Selecciona la cuenta cliente
Comprueba cuantos nuevos contactos se han creado en los últimos 15 días
Accede al apartado de Contactos de tu cliente pulsando en Ir a Contactos