Aprende aquí cómo asignar gestores de cuentas
Una vez que aceptes una solicitud de colaboración, tu nuevo cliente tendrá que concederte todos los permisos de acceso para gestionar sus actividades, mientras tú tendrás que asignar uno o más gestores que se encargarán de seguir esta cuenta a través de Holded.
Al crear una cuenta como gestoría, el sistema pondrá a disposición un rol nombrado Gestor de cuenta, pensado para aquellos usuarios encargados de administrar cuentas clientes.
Para poder acceder a los datos de sus clientes, es imprescindible que los gestores de una cuenta tengan asignado este rol, siempre que no sean administradores o propietario.
¿Qué puedes hacer en la cuenta de un cliente?
Acceder a la cuenta de Holded de tu cliente
Entra en la cuenta de tu cliente para saber el estado general de su negocio. Según su plan de subscripción y tus roles y permisos podrás tener acceso a todos los apartados o solo a una parte.
Aprende más aquí sobre roles y permisos en Holded
Conciliar transacciones bancarias
Verífica el estado de las cuentas bancarías o pasarelas de pagos de tu cliente y contabiliza sus pagos y cobros.
Aprende más aquí sobre el apartado de Bancos en Holded
Revisar archivos en Inbox
Organiza, clasifica y convierte en documentos de Holded los archivos de gastos recibidos por tu cliente.
Lee este artículo y aprende más sobre Inbox
Gestionar nuevos contactos
Comprueba los detalles de los últimos contactos creados en la cuenta de tu cliente y cuando se añadieron.
Aprende más aquí sobre la sección de Contactos en Holded
Contabilizar asientos
Accede al las cuentas contables y revisa los asientos contables.
Aprende más aquí sobre los asientos contables en Holded