Aprende más en este artículo sobre el programa de Partners
El Dashboard de Partners es tu punto de partida para llevar un seguimiento detallado tanto de las cuentas de tus clientes, cuanto del estado de tus solicitudes de colaboración.
Únicamente los administradores o propietarios de una cuenta de tipo gestoría o asesoría tendrán acceso a toda la información y podrán editar el perfil, gestionar solicitudes y asignar gestores de cuenta.
Con un solo vistazo podrás saber de inmediato cuantas solicitudes tienes, la cantidad de actividades pendientes de tus clientes, su plan de suscripción a Holded, el gestor de cuenta asignado, los mensajes para leer y si tienes o no acceso a su cuenta.
Qué puedes hacer desde el Dashboard de Partners
Ver tu perfil público
Verifica que tu perfil público esté en orden o actualiza la información si lo necesitas. Ten en cuenta que cada cambio tendrá que ser revisado internamente antes de poder ser publicado.
Aprende aquí cómo editar tu perfil público
Consultar mensajes y solicitudes pendientes
Lee los mensajes de tus clientes y consulta las solicitudes de tus prospectos.
Ve aquí para aprender cómo gestionar solicitudes de clientes
Administrar tus clientes
Abre la vista detallada de tus clientes para estar al tanto de sus actividades pendientes, consultar el historial de vuestras conversaciones y acceder a su cuenta Holded.
Esta opción está disponible tanto para administradores cuanto para gestores de cuenta.
Consulta este artículo y aprende como gestionar las actividades de una cuenta
Visitar el Marketplace
Navega el Marketplace de Holded para estar informado sobre las demás asesorías.
Aprende más aquí sobre el Marketplace de Holded