Consulta este artículo para saber más acerca de los Boards en Holded
Cómo llegar
- Haz clic en el logo de Holded en la esquina superior izquierda
- Accede a la pestaña de Compras
Si aún no has creado el board de compras: haz clic en + Nuevo board > Compras > Especifica nombre, color e icono > pulsa Confirmar.
Consultar el board de compras
Recuerda que los boards son personalizables y siempre se mantendrá la vista que hayas configurado para cada caso.
Tienes la opción de cambiar el nombre de tu board de compras, su orden respecto al resto de boards, así como el año al que hace referencia, simplemente: accede al menú de tres puntos (⋮) a su derecha > desde la ventana emergente modifica el nombre, orden o año según tus necesidades > pulsa Guardar. En caso de querer eliminar el board, haz clic en Eliminar.
Por defecto, el board de compras te mostrará un resumen de tus gastos por medio de los siguientes widgets:
Cambiar el periodo de tiempo mostrado en los widgets
Si deseas cambiar el periodo reflejado en cada uno de los widgets incluidos en el board:
- Pasa el ratón por encima del widget en cuestión
- Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) que encontrarás en la esquina superior derecha de cada widget
- En la ventana emergente, usa el desplegable para seleccionar el periodo que corresponda: Año actual, Mes actual, Últimos 30 días, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses, Año anterior
- Haz clic en Aceptar
Añadir widgets al board de compras
Si, por otro lado, quieres añadir más widgets a tu board de compras:
- Haz clic en el botón Añadir al board en la esquina superior derecha
- En la ventana emergente, accede a una de las secciones listadas a la izquierda, según el tipo de widget que quieras incluir: Ventas, Gastos, Inventario, Bancos, E-commerce, Contactos, Oportunidades, Equipo, Proyectos, Social, Informes, Otros
- Sitúa el cursor encima del widget que desees añadir
- Haz clic en Añadir al board
Si deseas eliminar alguno de los widgets, simplemente haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a su derecha, y en la ventana emergente, pulsa Eliminar. Si solo quieres mover la posición del widget en el board, haz clic encima con el ratón y arrástralo allá donde quieras.