Aprende en este artículo cuáles son todos los informes disponibles en Holded
Cómo llegar
- Ve Analítica en la barra de herramientas
- Selecciona Informes
- Pulsa Ventas y luego Proformas en la barra lateral
¿Qué es el informe de Proformas?
Holded pone a tu disposición un reporte automatizado donde se recopilan todos aquellos datos, tanto introducidos por ti, así como aquellos generados por el sistema, sobre tus proformas.
Podrás así analizar en qué momento se encuentra tu empresa con respecto a tus proformas, consultar su historial y hacer una proyección de futuro.
Tienes la posibilidad de filtrar por fecha la información que necesites consultar, con un rango de tiempo máximo de 12 meses.
Puedes exportar cada sección del informe en Excel o PDF, filtrar por Tags y elegir cuál es la visualización gráfica que más se ajusta a tus necesidades, entre el de barras y el de línea.
Haz clic en el icono de la estrella para marcar el informe como tu favorito y verlo nada más entrar en el apartado de Informes
¿Cuáles son las secciones disponibles en el informe de Proformas?
Proformas
Esta es la categoría principal, donde se reúnen todos los datos relacionados con tus proformas, dándote una visión general de su estado.
Los datos mostrados se desglosan según
| Coste | La información sobre el coste que hayas añadido en la ficha de un producto. En caso de que haya variaciones de coste, se hará un promedio entre el coste indicado en la ficha de un producto y la cantidad introducida en los documentos de compras contabilizados para ese mismo producto. |
| Impuestos | El importe total de los impuestos vinculados a tus proformas. |
| Margen | La diferencia entre Ventas y Coste. |
| Unidades | El número de unidades de producto incluidas en las Proformas. |
| Ventas | La base imponible, es decir, el importe total sin impuestos. |
| Total | La suma de Ventas e Impuestos |
Consulta este artículo y aprende más sobre proformas
Proformas por cliente
En este apartado se recopilan todos aquellos datos sobres tus proformas clasificados según sus contactos vinculados.
Aprende aquí como crear un contacto
Proformas por producto
En esta sección del informe encontrarás los datos sobre tus proformas relativos a todos sus productos añadidos.
El desglose está organizado según el nombre de los productos.
Aprende aquí como crear un producto
Proformas por servicio
En esta categoría podrás consultar los datos sobre tus proformas en referencia a todos sus servicios añadidos.
El desglose está ordenado por el nombre de los servicios.
Aprende aquí como crear un servicio
Proformas por cuenta
Aquí es donde se recopilan los datos sobre tus proformas distribuidos por aquellas cuentas contables de ventas que les has asignado.
Consulta este artículo para saber que es una cuenta contable