Para saber más acerca de la integración con GoCardless consulta este artículo
Cómo llegar
- Ve a Contactos desde la barra de navegación
- Desde el listado de contactos, selecciona aquel en el que quieras realizar la solicitud
- En la vista con los detalles del contacto, dirígete al apartado Portal
Ten presente que si tienes contactos con un mandato ya generado en tu cuenta GoCardless, simplemente necesitarás editar o importar su identificador.
Solicitar un mandato vía GoCardless
Este es el primer paso en la gestión de tus domiciliaciones mediante GoCardless. Al enviar la solicitud de mandato, se pedirán y procesarán los datos bancarios de aquellos contactos a los que quieras cobrar tus facturas por medio de domiciliación bancaria. Esto habilitará la opción de pago vía GoCardless desde las facturas que crees en Holded.
- Haz clic en el botón Solicitar mandato
- En la ventana emergente, introduce el email del contacto al que quieras enviar la solicitud de mandato desde el campo Enviar a
Puedes introducir tantos correos electrónicos como necesites
- Especifica el Asunto y Mensaje
El sistema ofrece un texto por defecto para los campos de Asunto y Mensaje, pero estos son totalmente personalizables. Así que puedes cambiarlos si no se adaptan a tus necesidades.
- Haz clic en Enviar
Una vez que envíes la solicitud y el cliente proporcione su información bancaria, se generará un nuevo mandato en tu cuenta GoCardless, que se reflejará también en la vista de Mandatos en Holded. Tanto desde la vista de Mandatos como la del contacto en concreto, podrás visualizar el estado en el que se encuentra la solicitud. Hasta que el contacto no complete su información bancaria, el estado que podrás ver será el de Petición enviada.
También podrás consultar la fecha en la que se solicitó el mandato y volver a solicitar el mandato para aquellos contactos que, pasado un tiempo, no hayan enviado la información bancaria necesaria para emitir la domiciliación haciendo clic en Solicitar nuevo mandato.