Para saber más acerca de la integración con GoCardless consulta este artículo
Cómo llegar
- Ve al Menú de control situado en la esquina superior derecha de la plataforma
- Selecciona Holded Store
- En el apartado de integraciones, localiza GoCardless
- Pulsa el botón Activar
Al activar la gema de GoCardless, se añadirá la vista de Mandatos al menú de Bancos para que puedas visualizar los mandatos generados en GoCardless y relacionados con un contacto en Holded.
Integrar GoCardless con Holded
Recuerda que necesitas una cuenta en GoCardless para poder llevar a cabo la integración
- Aún desde la Holded Store, y justo después de activar la gema, haz clic en Conecta y configura
- Esto te llevará a Formas de pago
Puedes acceder directamente a esta opción desde Configuración > Facturación > Formas de pago.
- Localiza GoCardless en el listado y haz clic en Conectar
- Desde la página de registro de GoCardless, conecta tu cuenta introduciendo tus credenciales
Cuando ya hayas conectado tu cuenta, desde el menú de tres puntos (⋮) tendrás la opción de acceder a tu cuenta en GoCardless de forma directa, e incluso de desconectar dicha cuenta.
Ahora que ya tienes todo listo, puedes aprender cómo solicitar tu primer mandato aquí
Desactivar la integración con GoCardless
- Accede al Menú de control situado en la esquina superior derecha de la plataforma
- Clica Configuración
- Ve a Facturación > Formas de pago
- Busca GoCardless en el listado
- Desde el menú de tres puntos (⋮), haz clic en Desconectar