Recuerda que para empezar a facturar tus proyectos, primero tendrás que configurar tus preferencias de facturación y presupuestos por proyecto. Estas preferencias siempre tienen prioridad sobre la configuración general de facturación y presupuestos para proyectos que hayas establecido en Holded.
Cómo llegar
- Ve a Proyectos desde la barra de navegación
- Haz clic en Proyectos
- Entra en el proyecto correspondiente
Crear presupuestos en tus proyectos
Con esta opción puedes generar un presupuesto directamente desde el proyecto en el que estás trabajando, de esta forma solo tendrás que revisarlo y guardar el documento.
- Ve a la pestaña de Facturación
- Haz clic en el botón Presupuesto
- En Cantidad, añade la cifra correspondiente al presupuesto
- Pulsa Revisar presupuesto
- Comprueba que los datos son correctos y realiza modificaciones si fuera necesario
- Haz clic en Guardar
Después de seguir estos pasos, el presupuesto quedará directamente asociado al proyecto. Podrás comprobarlo dentro del mismo proyecto o accediendo al mismo presupuesto, en la sección de Categorización.