¿Nuevo en Holded? Consulta nuestra Guía de inicio de facturación para saber qué configurar, cómo probarlo y más.
Además de aquellas acciones básicas, tal como enviar o eliminar tus documentos, Holded te da la posibilidad de realizar otras operaciones adicionales para poder gestionar cada aspecto del ciclo de vida de tus documentos de ventas, sean facturas (incluyendo tickets y ventas rectificativas), presupuestos o proformas.
Operaciones adicionales
Adjuntar archivos a tus documentos de ventas
Puedes adjuntar archivos externos de cualquier tipo, como una foto o una hoja de cálculo, para detallar lo máximo posible tu factura o presupuesto.
Accede a este artículo para aprender como adjuntar archivos
Añadir notas y mensajes a tus documentos de ventas
Puedes dejar una nota interna para ti y tus compañeros o escribir un mensaje que será notificado al correo electrónico del contacto vinculado al documento.
Aprende aquí cómo añadir notas y mensajes a tus documentos
Comprobar quién modifica tus documentos de ventas
A través del historial del documento puedes estar al tanto no solo de las modificaciones aportadas, también podrás saber quien, entre tus compañeros, las ha realizado.
Accede aquí para aprender como consultar el historial de tus documentos
Agrupar conceptos en tus documentos de ventas
Al crear un documento, puedes agrupar las líneas de concepto bajo un mismo título y así tener todos los artículos o servicios clasificados por temas.
Aprende aquí como agrupar líneas en la creación de tus documentos