¿Qué conseguirás con esta guía?
Sigue los pasos para tenerlo todo listo y empezar a vender en tus tiendas físicas.
Esta guía de inicio está dividida en 2 etapas:
Aprenderás cómo configurar lo necesario
Realizarás el ciclo completo de una venta
1. Configura lo necesario
1. Activa la Gema
Punto de venta es una Gema de pago, disponible en la Holded Store. Actívala para empezar a configurar tus tiendas y cajas registradoras.
¿Cómo?
- Inicia sesión en tu cuenta de Holded y accede a la Holded Store
- Desde la pestaña Gemas, selecciona Punto de Ventas
- Haz clic en Activar
- Una vez activada la Gema, pulsa en Ir a la funcionalidad
2. Crea tus productos
Después de activar la Gema, tendrás que crear los productos que vas a vender a través del TPV.
Con la activación de la Gema, tienes derecho a usar múltiples almacenes, mientras si necesitas generar productos con lotes, entre otras cosas, deberá adquirir Inventario. Aprende más aquí.
¿Cómo?
- Desde Inventario en la barra de herramientas, selecciona Productos
- Haz clic en Nuevo producto
- Añade la información básica
- Asigna una tarifa
Una vez creados tus productos, tendrás que asignarlos al TPV. Aprende aquí como.
3. Crea el perfil de tu primera tienda
¿Cómo?
- Accede a Punto de ventas
- Haz clic en Crear nueva tienda
- Rellena la ficha con todos los detalles, incluyendo nombre y dirección
- Genera un almacén vinculado a la tienda para la gestión de tu stock o selecciona uno existente
Aprende más aquí sobre como gestionar el perfil de tu tienda
4. Completa la información sobre tu caja registradora
Por cada perfil de tienda creado se generará una caja registradora por defecto y solo tendrás que completar sus detalles.
¿Cómo?
- Accede a Punto de ventas
- Entra en el perfil de la tienda
- Haz clic en el menú de 3 puntos (⋮) al lado de la registradora y selecciona Editar
- Completa la ficha con todos los detalles sobre nombre, descripción y cuenta bancaría
En caso de que necesites cobrar por tarjeta de crédito o débito, tendrás que asociar a tu caja una cuenta bancaria previamente añadida en Holded. Aprende aquí cómo añadir tu banco.
- Guarda
Aprende más aquí sobre como gestionar tu caja
2. Aprende probando
1. Descarga la aplicación
¿Cómo?
Accede a la Apple Store o Google Play Store y busca Holded TPV.
La aplicación necesita algunos requisitos técnicos para ser instalada y utilizada correctamente: la versión del sistema operativo de tu tablet tiene que ser de la 12.5 en adelante para iOS, mientras que para Android tendrá que ser a partir de la 6.0
2. Realiza la apertura de caja
Antes que nada, inicia sesión en la app con las mismas credenciales que empleas en tu cuenta de Holded y luego efectúa la apertura de tu caja registradora.
¿Cómo?
- Una vez seleccionada la caja que abrirás, haz clic en Abrir registradora
- Confirma
Aprende más aquí sobre cómo abrir y cerrar tu caja
3. Inicia una venta de prueba añadiendo productos al carrito
Para añadir productos a una venta puedes usar un escáner de códigos de barra, la cámara de tu tablet, escribir directamente el código del producto o bien navegar el listado de artículos en la cuadrícula.
¿Cómo?
- Accede la barra lateral de la aplicación pulsando en el menú de tres líneas (☰)
- Selecciona Nueva venta
- Desde la vista de cuadrícula, pulsa en los artículos que quieres añadir
- Desde la vista de escáner, encuadra el código de barras, hazle una foto o escríbelo
Consulta este artículo y aprende más sobre como añadir o quitar productos durante una venta
4. Pausa tu venta de prueba
Puedes pausar tu venta para realizar otras acciones, tal como atender a otros clientes, ir a la plataforma para modificar alguna cosa o sincronizar tus productos, y recuperarla en un segundo momento.
¿Cómo?
- Añade los artículos al carrito
- Pulsa en Pausar, justo arriba de tu pantalla
Al pausar una venta en curso podrás realizar otra sin perder ninguna información, mientras si la eliminas los datos no se podrán recuperar. Aprende aquí cómo pausar y recuperar una venta.
5. Completa tu venta de prueba y cóbrala
Elige el método de pago e imprime tu recibo.
¿Cómo?
- Añade los artículos al carrito
- Pulsa Cobrar
- Elige el método de pago
- Confirma
- Pulsa en Imprimir recibo
Para aprender más en detalle cómo realizar una venta ve aquí
6. Envía el recibo a tu cliente
¿Cómo?
- Añade los artículos al carrito
- Pulsa Cobrar
- Elige el método de pago
- Confirma
- Pulsa en Enviar recibo
Aprende aquí cómo crear una ficha cliente
7. Realiza un reembolso
Cada reembolso corresponde a una factura rectificativa.
¿Cómo?
- Accede a la barra lateral de la aplicación pulsando en el menú de tres líneas (☰)
- Pulsa en Historial de ventas
- Selecciona la venta y pulsa en Reembolsar artículos
- Selecciona el producto
- Modifica cantidades y precios
- Completa la operación
Aprende más en detalle en este artículo cómo realizar un reembolso
8. Cierra tu caja registradora
Al cerrar tu caja registradora, el sistema te mostrará la cantidad de dinero facturado durante el día y se te pedirá que la confirmes.
¿Cómo?
- Abre la barra lateral, pulsando el menú de tres líneas (☰)
- Selecciona Registradora
- Haz clic en Cerrar registradora
- Haz el recuento de la cantidad facturada
- Escribe el total en el campo correcto
- Confirma la operación
En caso de discrepancia entre el monto esperado y el contado, el sistema creará un asiento contable para registrar la diferencia.
¡Lo has logrado!
Has completado la guía de inicio del TPV de Holded. Ahora puedes administrar tiendas, cajas, productos y almacenes para realizar y gestionar tus ventas en tus comercios físicos.