Antes que nada:
Abre el Menú arriba a la derecha
Haz clic en Importar
En la sección Ventas, selecciona Tickets de venta
Importar tickets de venta
Puedes importar los tickets del año en curso o de otros años. Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.
1. Descargar la plantilla de importación
Abre el modal de importación tal y como explicado arriba
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*), mientras los que requieren una configuración previa en Holded están marcados con un acento circunflejo (^).
Núm. Documento* | Escribe el número del ticket |
Fecha* | El formato aceptado es dd/mm/yyyy (día/mes/año) |
Fecha de vencimiento* | Establece la fecha en que el ticket cambiará de estado en Holded |
Descripción interna | Añade una breve descripción privada del concepto de tu ticket |
Nombre del contacto | Incluye el nombre del cliente a quién va dirigida el ticket |
NIF* | Es importante incluir este campo para que el ticket se relacione correctamente con el contacto |
Dirección | Escribe la dirección de facturación del contacto |
Población | Se refiere a la ubicación de la dirección del contacto |
Código postal | El código postal de la dirección del contacto |
Provincia | Región donde se sitúa el contacto |
País | El país donde reside fiscalmente el contacto |
Concepto* | Incluye los nombres de los productos, uno por línea |
Descripción | Añade información pública adicional sobre el producto |
SKU | Añade el SKU del producto |
Precio unidad* | Incluye el precio por artículo, sin impuestos |
Unidades* | Añade el número de unidades del artículo |
Descuento | Incluye el porcentaje de descuento en caso de que haya uno |
IVA%*^ | Escribe el % de IVA. Es necesario incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación> Impuestos |
Retención | Añade la retención adicional |
Rec. de eq. | Rellena este campo si la factura contiene Recargo de Equivalencia |
Operación | Escribe el tipo de ticket, por ejemplo, si es intracomunitario o general |
Forma de pago^ | Añade la API Key de la forma de pago. Primero tendrás que generarla en Configuración>Desarrolladores y luego, para finalizar el proceso, tendrás que acceder a Configuración>Facturación>Formas de pago, añadir una forma de pago y copiar el número en azul que aparece en la ficha, justo al lado del icono del enchufe. |
Cantidad cobrada | Rellena este campo con la cantidad de dinero (incluyendo los impuestos) ya cobrada para esta factura |
Fecha de cobro | La fecha en que se ha recibido el cobro |
Cuenta de pago | Añade la cuenta contable donde se ha hecho efectivo el pago del cliente |
Tags | Incluye etiquetas para poder categorizar tus tickets. Tendrán que estar separadas por un "-". |
Nombre canal de venta | Personaliza el nombre donde se agruparán los tickets de una misma cuenta contable |
Cuenta canal de venta^ | Añade la cuenta contable de ventas de tu ticket. En el caso en que dejes en blanco esta columna, el sistema asignará automáticamente la última cuenta de cada grupo. Por ejemplo, si has generado 11 cuentas contables de Ventas e Ingresos, aparecerá la 700000011. |
Moneda | Incluye la divisa del ticket |
Cambio de moneda | Rellena este campo si necesitas conservar el cambio de la divisa |
En el caso de que dejes líneas en blanco, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas.
3. Subir la información de la plantilla
Desde Importar, accede de nuevo a Ventas
Haz clic en Tickets de venta
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
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Si prefieres que nuestro equipo de Importaciones te eche una mano con la preparación de tus ficheros, en Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte y realizar la importación por ti.
Nuestro equipo te asistirá en la preparación de tu libro diario, las facturas de venta y de compra, los contactos, las cuentas contables y los productos. Además, te ayudará a detectar errores, corregirlos y organizar cada uno de tus archivos.
Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.
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