¿Primeros días en Holded? Consulta nuestra guía de inicio para aprender cómo empezar a facturar a tus clientes.
Cómo llegar
- Ve a Ventas desde la barra de navegación
- Haz clic en Presupuestos
- Abre el menú de tres puntos (⋮), arriba a la derecha
- Selecciona Importar
Esta plantilla de importación está disponible también siguiendo el recorrido Menú de control>Importar>Ventas
Importar presupuestos a Holded
1. Descargar la plantilla de importación
- En la ventana emergente, descarga la muestra en csv/Excel para ver el formato de importación
- Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él
Siempre puedes hacer una copia de la plantilla y así dejar la original intacta.
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*), mientras los campos que requieren una configuración previa en Holded están marcados con un acento circunflejo (^).
| Num. Documento* | Escribe el número de tu presupuesto |
| Formato de numeración ^ |
Podrás definir esta numeración desde Configuración>Facturación>Documentos |
| Fecha* | La debes incluir en formato dd/mm/yyyy (día/mes/año) |
| Fecha de vencimiento* |
Establece la fecha en que el presupuesto cambiará de estado en Holded |
| Descripción interna | Añade una breve descripción privada del concepto de tu presupuesto |
| Nombre del contacto | Incluye el nombre del cliente a quién va dirigida el presupuesto |
| NIF* |
Es importante incluir este campo para que el presupuesto se vincule correctamente con el contacto |
| Dirección | Escribe la dirección de facturación del contacto |
| Población | Se refiere a la ubicación de la dirección del contacto |
| Código postal | El código postal de la dirección del contacto |
| Provincia |
Región donde se sitúa el contacto |
| País | El país donde reside fiscalmente el contacto |
| Concepto* | Incluye los nombres de los productos, uno por línea |
| Descripción | Añade información pública adicional sobre el producto |
| SKU* | Añade el SKU de tu producto, a través de este campo Holded podrá relacionar el presupuesto con productos ya registrados en la plataforma |
| Precio unidad* |
Incluye el precio por artículo, sin impuestos |
| Unidades* | Añade el número de unidades del artículo |
| Descuento | Escribe el porcentaje del descuento en caso de que haya uno |
| IVA%*^ | Escribe el % de IVA. Es necesario incluir la key del impuesto que encontrarás en Configuración > Facturación> Impuestos Ejemplo: Si necesitas incluir un IVA 21% deberás indicar la siguiente key: s_iva_21 |
| Retención | Añade la retención adicional |
| Rec. de eq. | Rellena este campo si la factura contiene Recargo de Equivalencia |
| Operación | Escribe el tipo de presupuesto |
| Forma de pago^ | Añade la API Key de la forma de pago. Primero tendrás que generarla en Configuración>Desarrolladores y luego, para finalizar el proceso, tendrás que acceder a Configuración>Facturación>Formas de pago, añadir una forma de pago y copiar el número en azul que aparece en la ficha, justo al lado del icono del enchufe. |
| Tags | Incluye etiquetas para poder categorizar tus presupuestos. Tienen que estar separados con un "-". |
| Nombre canal de venta | Personaliza el nombre donde se agruparán los presupuestos de una misma cuenta contable |
| Cuenta canal de venta^ | Añade la cuenta contable de ventas donde pertenece tu presupeusto. En el caso en que dejes en blanco esta columna, el sistema asignará automáticamente la última cuenta de cada grupo. Por ejemplo, si has generado 11 cuentas contables de Ventas e Ingresos, aparecerá la 700000011. |
| Moneda | Incluye la divisa del presupuesto |
| Cambio de moneda | Rellena este campo en caso de que quieres conservar el cambio de la divisa |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato Excel o csv para poder importar la información de manera correcta.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Desde Presupuestos, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
- Confirma la acción