Consulta este artículo para aprender cómo crear proyectos en Holded. O ve a este otro artículo para aprender más sobre Proyectos en general.
Cómo llegar
- Ve a Proyectos desde la barra de navegación
- Selecciona Proyectos
- Haz clic en Nuevo proyecto
Usar las opciones avanzadas en la creación de proyectos
Las opciones avanzadas te permiten incluir más detalles acerca del contacto asociado, la fecha de vencimiento, así como los datos sobre facturación y previsión de costes.
- Escoge una plantilla y completa la información básica del proyecto
- Haz clic en Mostrar opciones avanzadas
- Selecciona el contacto asociado al proyecto haciendo clic en el desplegable y usando la barra de búsqueda
- Indica la fecha de vencimiento del proyecto por medio del calendario
- Activa la opción de Facturación por medio del selector
Esta opción te permitirá escoger el método de tarifas por hora usado para calcular el monto facturable de tu proyecto.
- Selecciona la tarifa de facturación correspondiente:
Tarifa por hora de proyecto Añade esta opción si se establece una tarifa por hora de trabajo acordada con el cliente. Tarifa por hora por miembro Los ingresos se calculan a partir de la tarifa establecida por hora de cada empleado.
Tarifa por hora por categoría de facturación Se calculará la facturación de acuerdo con la tarifa escogida para cada categoría. Tarifa fija Las horas registradas tendrán el mismo coste, independientemente del empleado o categoría.
- Usa el siguiente selector para activar la opción de Previsión de costes
Mediante esta opción tienes la posibilidad de crear un presupuesto para seguir el progreso del proyecto y establecer límites en el uso de recursos.
- Selecciona el tipo de presupuesto y coste desde el menú desplegable:
Coste total por miembro Se delimita un presupuesto disponible para cada usuario. Coste total por categoría de facturación Cantidad máxima disponible para cada categoría.
Total de horas por proyecto El importe disponible se mide estableciendo un límite de horas de trabajo. Horas por categoría de facturación El presupuesto del proyecto depende de las horas registradas por categoría.
Horas por miembro Se define un máximo de horas por miembro del equipo.
- Confirma la creación del proyecto pulsando Crear
Si decides añadir esta información más tarde, siempre puedes hacerlo desde las opciones de Configuración > Facturación dentro del proyecto.