Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra nuevas facturas y tickets
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Clica Ir a Conciliación
- Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario
Te recomendamos que emplees las opciones disponibles desde el menú desplegable en el Extracto bancario para filtrar según el estado de conciliación.
- Ve a la sección que aparecerá a la derecha
- Haz clic en el botón Nuevo documento
- Ve a la pestaña que corresponda según el tipo de documento
- Completa los campos indicados
- Haz clic en Crear y conciliar
Después de seguir estos pasos, la conciliación se realizará de forma automática.
Recuerda que puedes usar el filtro de Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.