Recordatorios de factura es una Gema gratuita, activable desde la Holded store. Aprende aquí qué son los recordatorios de factura y en este enlace cómo editar o eliminar recordatorios
Cómo llegar
- Ve al apartado de Ventas en la barra de navegación
- Haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ )
- Selecciona Recordatorios
Crear recordatorios de factura o enviar una prueba
Aprende en nuestro vídeo como crear recordatorios de factura paso a paso.
Crear un recordatorio
- Haz clic en Crea recordatorio
- Define las condiciones de tu recordatorio:
Haz click en el ícono para ver más información
Ten presente que, además de las frecuencias por defecto (+ 7 días, + 14 días), puedes añadir frecuencias adicionales para el envío del recordatorio. Haciendo clic en el botón de tres puntos ( ⋮ ) > eliminar, también podrás eliminarlas, siempre que quede al menos una.
- Personaliza el mensaje que se enviará con el recordatorio
Puedes personalizar el mensaje por cada idioma e incluso si prefieres tener diferentes mensajes para las frecuencias en que se enviará el recordatorio
Puedes usar palabras dinámicas para aprovechar de los datos que ya tienes a disposición en tu cuenta de Holded al escribir los mensajes. Por ejemplo, el nombre de un contacto o el tipo de documento. Aprende más sobre cómo usar las palabras dinámicas en este artículo.
- Haz clic en Guardar
- En el listado, activa tu recordatorio
Enviar un recordatorio de prueba
- Debajo de Mensaje de correo electrónico recordatorio, haz clic en el botón de tres puntos ( ⋮ )
- Selecciona Enviar prueba
- Añade un correo electrónico para enviar el recordatorio de prueba
- Haz clic en Enviar