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Conectar, desconectar y restaurar una cuenta de bancos
Conectar, desconectar y restaurar una cuenta de bancos
Rocío avatar
Escrito por Rocío
Actualizado hace más de una semana

En Holded puedes conectar tus cuentas de banco cada vez que lo necesites, ya sea porque es una cuenta nueva o porque se ha desconectado previamente y quieres volver a utilizar esa cuenta. 

Solo ten en cuenta que podrás volver a conectar aquellos tipos de cuentas sujetos a procesos de sincronización. Es decir: Bancos, Pasarelas y Tarjetas.

Para conectar o desconectar una cuenta de banco con Holded, tienes que:

  1. Desde la barra de navegación, acceder a Bancos.

  2. Haz clic sobre la cuenta a conectar.

  3. Accede al menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha y clica en Conectar o Desconectar, según lo que corresponda.

    • En caso de que estés conectando la cuenta, introduce la información de tu cuenta y credenciales para poder realizar de nuevo la conexión.

    • Y si te encuentras desconectando la cuenta, ten en cuenta que esa opción resulta muy útil cuando la sincronización no funciona correctamente. Además, considera que solo puedes desconectar aquellos tipos de cuentas sujetos a procesos de sincronización. Es decir: Bancos, Pasarelas y Tarjetas.


Y si quieres reactivar una cuenta que hayas archivado en Bancos, tienes que:

  1. Desde la barra de navegación, acceder a Bancos.

  2. Accede al menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha.

  3. Clica en Archivadas.

  4. Selecciona la cuenta a restaurar.

  5. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮), primero, y en Restaurar, después.

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