Aprende más sobre qué es un presupuesto en este artículo
Cómo llegar
- Accede a Ventas, desde la barra de herramientas
- Selecciona Presupuestos
Opciones de gestión
A. Editar un presupuesto
- Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha del presupuesto que quieras editar
- Haz clic en Editar
- Modifica los datos necesarios
- Guarda los cambios
B. Duplicar un presupuesto
- Desde el listado, haz clic en el menú de tres puntos (⋮) a la derecha del presupuesto que quieras duplicar
- Haz clic en Duplicar
- Realiza cambios si es necesario
- Guarda el nuevo documento
Ten en cuenta que el presupuesto duplicado tendrá una nueva numeración.
C. Convertir un presupuesto
- Desde el listado, selecciona tu presupuesto y accede a su vista detallada
- Haz clic en el botón Convertir
- Selecciona la opción que necesitas para generar un nuevo documento entre Factura, Ticket de venta, Proforma, Pedido de venta, Albarán o Pedido de compra
D. Exportar un presupuesto
- Ve al icono de descarga situado en la parte superior derecha de tu pantalla
- Selecciona la opción de exportación que más te convenga (Exportar Excel, Exportar PDF, Google Sheets, Exportar items)
