Consulta este artículo si deseas saber más acerca de todo lo que puedes hacer desde Bancos en Holded.
Cómo llegar
- Accede al apartado Bancos desde la barra de herramientas
- Selecciona la opción Bancos
Desde Holded puedes añadir tus tarjetas de crédito y así consultar todas las transacciones efectuadas con cada una de ellas de un vistazo.
Puedes realizar este proceso por medio de la sincronización automática con tu cuenta bancaria o añadiendo la información manualmente.
Holded permite conectar tarjetas de débito, pero ten en cuenta que en este caso no se sincronizarán las transacciones.
Añadir una tarjeta de crédito
A. Mediante sincronización
- Ve hacia la esquina superior derecha y haz clic en + Añadir cuenta
- Selecciona Tarjeta de crédito
- En la siguiente ventana, escoge el país desde el desplegable
- Escribe el nombre del banco asociado a la tarjeta en la barra de búsqueda
- Selecciona tu entidad bancaria entre los resultados ofrecidos por el sistema
Si tu banco no aparece entre las opciones, haz clic en + para añadirlo
- Introduce tus datos de acceso y pulsa Continuar
Puede que recibas una clave vía mensaje por parte de tu banco para confirmar tu acceso. De ser así, introdúcela.
- Escoge la tarjeta o tarjetas cuyas transacciones quieras sincronizar marcando las casillas a su izquierda
- Pulsa Continuar
B. Manualmente
- Pulsa + Añadir cuenta, que encontrarás en la esquina superior derecha
- Haz clic en la opción Tarjeta de crédito
- Selecciona el país en el menú desplegable
- Busca el banco asociado a la tarjeta desde la barra de búsqueda
- Escoge tu banco entre los resultados
Haz clic en + para añadir tu banco, si no aparece entre las opciones proporcionadas por Holded.
- En la siguiente pantalla, haz clic en Añadir manualmente
- Introduce los siguientes datos: Nombre y Moneda
- Haz clic en Guardar
Si añades la tarjeta de crédito de forma manual, necesitarás importar tu extracto bancario por medio de una plantilla de Excel. Descubre cómo hacerlo en este artículo.