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- Usa el desplegable en el botón Nueva compra
- Haz clic en Ticket de compra
Aprende más sobre qué es un ticket de compra en este artículo
Crear un ticket de compra
En el editor de facturas, tendrás que completar los siguientes campos para crear un ticket de compra o factura simplificada:
1. Completar los campos básicos
| Contacto |
Selecciona el proveedor relacionado con tu ticket de compra. Cada vez que registres un ticket puedes añadir un nuevo contacto sin necesidad de ir al apartado de Contactos, simplemente escribe su nombre y haz clic en el botón Añadir. |
|
Num Documento |
Se asignará de forma automática en función de las líneas de numeración que hayas creado. Puedes editarlo si lo necesitas. |
| Num interno | Activa la numeración interna de compras para tener un registro automático de tus documentos de compra. |
| Fecha |
Por defecto se rellenará con la fecha de hoy. Holded permite editar esta fecha en caso de que quieras contabilizar tickets anteriores. |
2. Rellenar los campos determinantes
| Concepto |
Escribe el concepto o búscalo mediante la tecla @. Si haces clic en la lupa, podrás acceder a una búsqueda detallada, con filtros por tipo de producto o servicio, y columnas que puedes mostrar u ocultar para facilitar tu búsqueda. También tienes la opción de escanear productos. |
| Cantidad | Especifica el número de unidades. Se utilizará para el cálculo del total, es decir, unidades x precio + impuestos. |
| Precio | Incluye el importe sin impuestos del producto. |
| Total | Se calculará automáticamente al añadir el precio y cantidad. Puedes modificarlo cuando quieras. |
Los campos se rellenarán de forma automática en el siguiente orden de prioridad: Preferencias del contacto, Preferencias del producto, Preferencias de la empresa. En caso de no haber especificado ninguna información dentro de la ficha de una contacto, aparecerán los datos configurados en Productos y por último en Configuración > Facturación > Ventas y gastos.
3. Informar los campos adicionales
| Mensaje visible en compra | Incluye aquí un mensaje específico para una factura de compra simplificada en concreto. |
| Campos personalizados | Añade información adicional mediante estos campos, por ejemplo un número de pedido. |
| Categorización | Selecciona una cuenta de gasto desde aquí para asignarla a la factura y poder segmentar tus compras. |
| Descripción interna | Añade una descripción del documento para ayudarte a recordar información importante en el futuro. |
| Tags |
Holded te permite añadir etiquetas o tags a tus facturas para poder exportar informes personalizados. |
| Proyectos |
Desde la sección de Proyectos puedes asignar proyectos a tu factura de compra para calcular la rentabilidad de los proyectos asociados. |
4. Personalizar tu ticket
Los detalles de tu ticket vienen predefinidos según las preferencias que has configurado. No obstante, puedes personalizar el ticket según tus necesidades desde el botón Opciones, arriba a la derecha. Esto te permitirá añadir más datos al ticket de compra.| Numeración | Desde aquí puedes introducir una numeración distinta a la predefinida para ciertos contactos. |
| Moneda | Cambia la información en este campo para establecer una moneda diferente a la predefinida. |
| Modo documento | Esta función está deshabilitada para compras, ya que no se genera un PDF al contabilizarlas. |
| Tarifa | Usa este campo para seleccionar una de las tarifas preestablecidas. |
| Factura | En caso de desactivar esta opción desaparecerán los campos de Descuento y Fecha de vencimiento. |
| Cuenta por ítem | Activa la casilla para poder asignar una cuenta de gasto por línea de factura. |
| Tags por ítem | Activa la casilla para poder asignar un tag por línea de factura. |
| Mostrar suplidos | Esta opción te permitirá añadir suplidos a la factura. |
| Campos factura-e | Haz clic para rellenar los campos de la factura electrónica que podrás descargar en formato .xml para subirlo a la web del organismo pertinente. |
Al guardar un documento, podrás seleccionar la opción de Guardar como borrador o Aprobar. Los gastos que guardes como borrador no quedarán registrados en tu contabilidad ni aparecerán en tus informes. Mientras que esto sí sucederá con aquellos tickets aprobados.