¿Nuevo en Holded? Consulta nuestra guía de inicio para aprender cómo controlar tus gastos y beneficios en Holded.
Cómo llegar
- Accede al Menú de control
- Clica Configuración
- Ve a Más > Importar
- Entra en la categoría de Gastos
- Selecciona Tickets
En Holded puedes importar tu listado de tickets de compra, tanto actuales como de fechas anteriores.
Aprende más aquí sobre los tickets de compra
Importar tickets de compra a Holded
1. Descargar la plantilla de importación
- Descarga la muestra en XLSX desde la nueva ventana
- Abre el documento descargado para comprobar el formato y trabajar con él
Puedes hacer una copia de la plantilla si lo prefieres, así siempre tendrás el modelo original intacto.
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos obligatorios se han marcado con un asterisco (*):
Observarás que no todos los campos de la plantilla son obligatorios. Sin embargo, te recomendamos que informes todos los que puedas para que la información en Holded sea lo más detallada posible.
Si has dejado algún campo en blanco al realizar la importación, siempre podrás informarlo más tarde desde la plataforma.
| Num factura* | Incluir en cada línea. Te recomendamos seguir el contenido de muestra |
|
Fecha dd/mm/yyyy* |
Introducir en formato dd/mm/yyyy |
|
Fecha de vencimiento dd/mm/yyyy* |
Pasada esta fecha el ticket cambiará de estado en Holded |
| Descripción | Información adicional sobre el ticket |
| Nombre del contacto* | Incluir el proveedor que emite el ticket |
| NIF* | Es importante incluir este campo para relacionar el ticket con el contacto |
| Dirección | Añadir la dirección de facturación del contacto |
| Población | Ubicación de la dirección del contacto |
| Código postal | Añadir el código de la dirección de contacto |
| Provincia | Región donde se sitúa esta dirección |
| País | País al que pertenece la dirección |
| Concepto* | Incluir los nombres de los productos (uno por línea) |
| Descripción del producto | Información adicional del producto introducido |
| SKU* | Con este campo Holded podrá relacionar los tickets con productos que ya estén registrados en la plataforma. |
| Precio unidad* | Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto |
| Unidades* | Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo |
| Descuento % | Añadir el descuento de cada producto por línea |
| Tags separados por - | Etiquetas o tags empleados para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos |
| Cuenta de pago | Cuenta contable donde se ha hecho efectivo el pago del cliente |
| Nombre cuenta de gasto | Nombre personalizado donde se agruparán tus tickets de una misma cuenta contable |
| Num. cuenta de gasto | Añadir la cuenta de gasto para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Ventas y Compras. |
| Moneda | Especificar la divisa del ticket |
| Cambio de moneda |
Incluirlo si se quiere conservar el cambio del documento |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato XLSX para poder importar la información de forma correcta.
Para asegurar que la importación funciona correctamente, recuerda no dejar celdas vacías entre los números de factura. Tampoco combines las celdas en la hoja de cálculo.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Desde la pestaña de Gastos, accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo o plantilla que has guardado previamente
- Confirma la acción