Importar tickets de gastos

Puedes importar los tickets emitidos del año en curso o de otros años. Para llevar a cabo correctamente este proceso, tienes a tu disposición una plantilla de CSV/Excel que simplemente tendrás que descargar, rellenar y subir otra vez a la plataforma.

1. Descargar la plantilla de importación

Abre el modal de importación tal y como explicado arriba
Descarga la plantilla en CSV/Excel para ver el formato de importación
Abre el documento descargado para poder trabajar sobre él

2. Completar la plantilla

Rellena los campos indicados a continuación. Aquellos que son imprescindibles se han marcado con un asterisco (*).

Núm. factura*	Incluir en cada línea. Te recomendamos seguir el contenido de muestra.
Fecha dd/mm/yyyy*	Introducir en formato dd/mm/yyyy
Fecha de vencimiento dd/mm/yyyy*	Pasada esta fecha el ticket cambiará de estado en Holded
Descripción	Información adicional sobre el ticket
Nombre del contacto*	Incluir el proveedor que emite el ticket
NIF*	Es importante incluir este campo para relacionar el ticket con el contacto
Dirección	Añadir la dirección de facturación del contacto
Población	Ubicación de la dirección del contacto
Código postal	Añadir el código de la dirección de contacto
Provincia	Región donde se sitúa esta dirección
País	País al que pertenece la dirección
Concepto*	Incluir los nombres de los productos (uno por línea)
Descripción del producto	Información adicional del producto introducido
SKU	Añade el SKU de los productos
Precio unidad*	Introducir el precio por producto, sin incluir el impuesto
Unidades*	Añadir el número de unidades para que Holded pueda realizar el cálculo
Descuento %	Añadir el descuento de cada producto por línea
Tags separados por -	Etiquetas para organizar tus documentos. Usa un guion (-) para separarlos
Cuenta de pago	Cuenta contable donde se ha hecho efectivo el pago del cliente
Nombre cuenta de gasto	Nombre personalizado donde se agruparán tus tickets de una misma cuenta contable
Núm. cuenta de gasto	Añadir la cuenta de gasto para llevar una contabilidad correcta. Se puede encontrar la numeración correspondiente a la cuenta de gasto o compras desde Configuración > Facturación > Preferencias
Moneda	Especificar la divisa del ticket
Cambio de moneda	Incluirlo si se quiere conservar el cambio del documento

En el caso de que dejes líneas en blanco, la plantilla no se importará. Es importante añadir los datos sin dejar espacio y de manera correlativa, puesto que no se pueden combinar líneas diferentes.

3. Subir la información de la plantilla

Desde Importar, accede de nuevo a Gastos> tickets
Haz clic en Importar
Pulsa el botón Subir archivo
Selecciona la hoja de cálculo con los campos completados que has guardado previamente
Confirma la acción

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Si prefieres que nuestro equipo de Importaciones te eche una mano con la preparación de tus ficheros, en Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte y realizar la importación por ti.

Nuestro equipo te asistirá en la preparación de tu libro diario, las facturas de venta y de compra, los contactos, las cuentas contables y los productos. Además, te ayudará a detectar errores, corregirlos y organizar cada uno de tus archivos.

Así te asegurarás de que toda la información de tu negocio se traspase correctamente y tendrás la tranquilidad de que la importación sea exitosa.

Para conocer el servicio y su precio, escríbenos a [email protected]